【IPO】トゥエンティーフォーセブン(7074)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年10月17日、トゥエンティーフォーセブン(7074)が東証マザーズへの上場承認を受けました。50万株の公募増資、48.5万株の売出し及び最大14.7万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(3,270円)で算出した資金吸収金額は37億円です。主幹事はSMBC日興証券です。ブックビルディング期間は11月6日(水)から11月12日(火)、上場日は11月21日(木)です。

トゥエンティーフォーセブンは、パーソナルトレーニング事業(パーソナルトレーニングジム「24/7 Workout」、パーソナル英会話スクール「24/7 English」)の運営を行っています。

調達した資金は、新規出店関連資金、統合情報システムの開発資金及び広告宣伝費に充当する予定です。

11月5日追記
トゥエンティーフォーセブンの仮条件は3,270~3,420円に決まりました。

11月13日追記
トゥエンティーフォーセブンの公開価格は、仮条件の上限である3,420円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名トゥエンティーフォーセブン
コード番号7074
上場市場東証マザーズ
新株発行500,000株
売出株数485,000株
OA売出147,700株
合計1,132,700株
上場時発行済み株式数4,500,000株
売出し比率49.2%
オファリング・レシオ25.2%
想定発行価格3,270円
仮条件3,270~3,420円
BB期間11月6日(水)~11月12日(火)
公募・売出価格3,420円
上場日11月21日(木)
初値(公募・売出価格比)3,800円(+11.1%
調達資金使途新規出店関連資金
統合情報システムの開発資金
広告宣伝費
売出人及び売出株式数小島 礼大 449,000株
楢木 毅 30,000株
萩原 裕司 3,000株
植原 一雄 3,000株

価格情報

想定発行価格公募・売出価格
株価3,270円3,420円
吸収金額37億円39億円
時価総額147億円154億円

幹事

名称引受株式数(株)
主幹事SMBC日興証券1,034,500
引受人いちよし証券29,500
引受人SBI証券19,700
引受人マネックス証券9,800
引受人みずほ証券9,800
引受人丸三証券9,800
引受人エース証券4,900
引受人岩井コスモ証券4,900
引受人岡三証券4,900
引受人極東証券4,900

企業情報

事業内容パーソナルトレーニング事業(パーソナルトレーニングジム「24/7 Workout」、パーソナル英会話スクール「24/7 English」)の運営
HPアドレスhttps://247group.co.jp/

業績

決算年月2017年11月2018年11月2019年11月
(第3四半期累計)
売上高(千円)4,094,2776,801,4555,911,874
経常利益又は経常損失(千円)438,9261,108,032926,368
売上経常損益率10.7%16.3%15.7%
当期純利益又は当期純損失(千円)322,793755,148643,666

投資指標

想定価格3,270円
1株損益167.8円
PER19.5倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称株式総数に対する割合ロックアップ
小島 礼大88.8%180日
楢木 毅3.9%180日
萩原 裕司3.9%180日
植原 一雄1.0%180日
植木 健太0.7%180日

トゥエンティーフォーセブンの初値予想(管理人の参加について)

トゥエンティーフォーセブンが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で37億円とマザーズ上場としてはやや大型です。

IPOについては、値がさでやや規模が大きいですが、売出し比率、オファリングレシオは普通で、前期実績のPERは20倍以下とマザーズ上場銘柄としては割安感があるので参加します。売上高や利益も伸びています。

初値予想 4,000円~5,000円

11月5日追記
仮条件はやや強気で決まりました。規模は大きいですが、割安感があるので参加します。

初値予想 4,000円~5,000円

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