【IPO】トゥエンティーフォーセブン（7074）が東証マザーズへの新規上場承認

2019年10月17日、トゥエンティーフォーセブン（7074）が東証マザーズへの上場承認を受けました。50万株の公募増資、48.5万株の売出し及び最大14.7万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(3,270円)で算出した資金吸収金額は37億円です。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。ブックビルディング期間は11月6日(水)から11月12日(火)、上場日は11月21日(木)です。

トゥエンティーフォーセブンは、パーソナルトレーニング事業（パーソナルトレーニングジム「24/7 Workout」、パーソナル英会話スクール「24/7 English」）の運営を行っています。

調達した資金は、新規出店関連資金、統合情報システムの開発資金及び広告宣伝費に充当する予定です。

11月5日追記
トゥエンティーフォーセブンの仮条件は3,270～3,420円に決まりました。

11月13日追記
トゥエンティーフォーセブンの公開価格は、仮条件の上限である3,420円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
トゥエンティーフォーセブンの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	トゥエンティーフォーセブン
コード番号	7074
上場市場	東証マザーズ
新株発行	500,000株
売出株数	485,000株
OA売出	147,700株
合計	1,132,700株
上場時発行済み株式数	4,500,000株
売出し比率	49.2%
オファリング・レシオ	25.2%
想定発行価格	3,270円
仮条件	3,270～3,420円
BB期間	11月6日(水)～11月12日(火)
公募・売出価格	3,420円
上場日	11月21日(木)
初値（公募・売出価格比）	3,800円（+11.1%）
調達資金使途	新規出店関連資金統合情報システムの開発資金広告宣伝費
売出人及び売出株式数	小島　礼大 449,000株楢木　毅 30,000株萩原　裕司 3,000株植原　一雄 3,000株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	3,270円	3,420円
吸収金額	37億円	39億円
時価総額	147億円	154億円

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券	1,034,500
引受人	いちよし証券	29,500
引受人	ＳＢＩ証券	19,700
引受人	マネックス証券	9,800
引受人	みずほ証券	9,800
引受人	丸三証券	9,800
引受人	エース証券	4,900
引受人	岩井コスモ証券	4,900
引受人	岡三証券	4,900
引受人	極東証券	4,900

企業情報

事業内容	パーソナルトレーニング事業（パーソナルトレーニングジム「24/7 Workout」、パーソナル英会話スクール「24/7 English」）の運営
HPアドレス	https://247group.co.jp/

業績

決算年月	2017年11月	2018年11月	2019年11月（第3四半期累計）
売上高（千円）	4,094,277	6,801,455	5,911,874
経常利益又は経常損失（千円）	438,926	1,108,032	926,368
売上経常損益率	10.7%	16.3%	15.7%
当期純利益又は当期純損失（千円）	322,793	755,148	643,666

投資指標

想定価格	3,270円
1株損益	167.8円
PER	19.5倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
小島　礼大	88.8%	180日
楢木　毅	3.9%	180日
萩原　裕司	3.9%	180日
植原　一雄	1.0%	180日
植木　健太	0.7%	180日