【IPO】アディッシュ(7093)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年2月19日、アディッシュ(7093)が東証マザーズへの上場承認を受けました。23万株の公募増資、6.8万株の売出し及び最大3.0万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,090円)で算出した資金吸収金額は3.6億円です。主幹事はSBI証券です。ブックビルディング期間は3月9日(月)から3月13日(金)、上場日は3月26日(木)です。

アディッシュは、ソーシャルアプリ向けサポート、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション事業を行っています。

調達した資金は、当社グループのカスタマーリレーションサービスの提供における業務プロセスの効率化や自動化等の技術開発研究の投資、業容拡大に伴う福岡センターの増床における設備資金、差入保証金の差入、地代家賃の増加分、人材採用費に充当する予定です。

3月5日追記
アディッシュの仮条件は1,110~1,230円に決まりました。

3月16日追記
アディッシュの公開価格は、仮条件の上限である1,230円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 アディッシュ
コード番号 7093
上場市場 東証マザーズ
新株発行 237,000株
売出株数 68,000株
OA売出 30,000株
合計 335,000株
上場時発行済み株式数 1,676,500株
売出し比率 22.3%
オファリング・レシオ 20.0%
想定発行価格 1,090円
仮条件決定日 3月5日(木)
仮条件 1,110~1,230円
BB期間 3月9日(月)~3月13日(金)
公募・売出価格 1,230円
上場日 3月26日(木)
初値(公募・売出価格比) 2,101円(+70.8%
売出人及び売出株式数 ㈱ガイアックス 50,000 株
江戸 浩樹 10,000 株
杉之原 明子 2,000 株
池谷 昌大 2,000 株
石川 琢磨 2,000 株
吉川 敏広 2,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,090円 1,230円
吸収金額 3.6億円 4.1億円
時価総額 18.2億円 20.6億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SBI証券 293,800
引受人 みずほ証券 12,200
引受人 岩井コスモ証券で株式取引 6,100
引受人 SMBC日興証券 6,100
引受人 東海東京証券 6,100
引受人 エース証券 3,100
引受人 マネックス証券 3,100
引受人 藍澤證券 1,500
引受人 エイチ・エス証券 1,500
引受人 むさし証券 1,500
委託 SBIネオモバイル証券 SBI証券の引受株数の一部

企業情報

事業内容 ソーシャルアプリ向けサポート、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション事業
業種 サービス業
HPアドレス https://www.adish.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益又は

経常損失(△)

当期純利益又は

当期純損失(△)

2017年12月 1,907 △31 △21
2018年12月 2,160 44 35
2019年12月(第3四半期累計) 1,804 74 48
2019年12月 2,501 135 92
2020年12月(予想) 3,147 180 108

投資指標

想定価格 1,090円
1株利益(予想) 67.0円
PER 16.2倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
株式会社ガイアックス 41.79% 180日or1.5倍
江戸浩樹 12.41% 180日
MSIVC2016V投資事業有限責任組合 8.46%
コロプラネクスト7号ファンド投資事業組合 7.60% 180日
株式会社モバイルファクトリー 2.34% 180日

類似企業

銘柄名 市場 PER
エルテス (3967) 東M 127倍
イー・ガーディアン (6050) 東1 22.8倍
ホットリンク (3680) 東M -倍

アディッシュの初値予想(管理人の参加について)

アディッシュが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で3.6億円程度と非常に小型です。

アディッシュは、ソーシャルアプリサポートとインターネットモニタリングを主な事業としています。

非常に小型で事業内容も人気になりそうな事業のため、IPOには参加予定です。

初値予想 3,000円~3,500円

3月5日追記

仮条件は想定価格を上振れて決まりました。地合いが悪いですが、仮条件が強く小型なので予定通り参加します。

初値予想 3,000円~3,500円

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