2020年1月20日、ＡＨＣグループ（7083）が東証マザーズへの上場承認を受けました。46万株の公募増資、10万株の売出し及び最大8.4万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,990円)で算出した資金吸収金額は12.8億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は2月5日(水)から2月12日(水)、上場日は2月25日(火)です。
ＡＨＣグループは、障害福祉事業（放課後等デイサービス、就労継続支援Ｂ型、共同生活援助事業所の運営等）、介護事業（通所介護事業所の運営等）、外食事業等を行っています。
調達した資金は、設備資金として当社グループの福祉事業の新規事業所開設に係る資金に充当し、運転資金として従業員採用費、従業員人件費、ＩＴ環境整備費、借入金の返済に充当する予定です。
2月3日追記
ＡＨＣグループの仮条件は2,000～2,200円に決まりました。
2月13日追記
ＡＨＣグループの公開価格は、仮条件の上限である2,200円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | ＡＨＣグループ |
|---|---|
| コード番号 | 7083 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 460,000株 |
| 売出株数 | 100,000株 |
| OA売出 | 84,000株 |
| 合計 | 644,000株 |
| 上場時発行済み株式数 | 2,060,000株 |
| 売出し比率 | 17.9% |
| オファリング・レシオ | 31.3% |
| 想定発行価格 | 1,990円 |
| 仮条件 | 2,000～2,200円 |
| BB期間 | 2月5日(水)～2月12日(水) |
| 公募・売出価格 | 2,200円 |
| 上場日 | 2月25日(火) |
| 初値（公募・売出価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び売出株式数 | 荒木 喜貴 70,000株 |
| 土山 茂太 20,000株 | |
| 吉元 幸次郎 10,000株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 1,990円 | 2,200円 |
| 吸収金額 | 12.8億円 | 14.1億円 |
| 時価総額 | 40.9億円 | 45.3億円 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | みずほ証券 | 588,000 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 16,800 |
| 引受人 | SBI証券 |
11,200 |
| 引受人 | マネックス証券 | 5,600 |
| 引受人 | いちよし証券 | 5,600 |
| 引受人 | エース証券 | 5,600 |
| 引受人 | 岩井コスモ証券「ネット取引」 |
5,600 |
| 引受人 | ちばぎん証券 | 2,800 |
| 引受人 | 東洋証券 | 2,800 |
企業情報
| 事業内容 | 障害福祉事業（放課後等デイサービス、就労継続支援Ｂ型、共同生活援助事業所の運営等）、介護事業（通所介護事業所の運営等）、外食事業等 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| HPアドレス | https://ahc.co.jp/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益又は経常損失 | 売上経常損益率 | 当期純利益又は当期純損失 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年11月 | 3,048 | 6 | 0.1% | △36 |
| 2018年11月 | 3,464 | 61 | 1.7% | 67 |
| 2019年11月（第三四半期累計） | 3,042 | 206 | 6.7% | 125 |
投資指標
| 想定価格 | 1,990円 |
|---|---|
| 1株損益 | 33.0円 |
| PER | 60.3倍 |
※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 荒木 喜貴 | 41.49% | 180日 |
| ＹＨＣ株式会社 | 35.07% | 180日 |
| Ｇ２株式会社 | 3.51% | 180日 |
| 村光 伸介 | 3.51% | 180日 |
| 土山 茂太 | 3.04% | 180日 |
ＡＨＣグループの初値予想（管理人の参加について）
ＡＨＣグループが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で12.9億円程度とやや小型です。
ＡＨＣグループは福祉事業、介護事業、外食事業を行っています。類似の上場企業がいくつもあるので人気化は難しそうですが、公開規模が小さいので参加予定です。
初値予想 2,700円～3,200円
2月3日追記
仮条件は想定価格を上振れて決まりました。仮条件が強く、公開規模が小さいので予定通り参加します。
初値予想 2,700円～3,200円
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