【IPO】ＡＨＣグループ（7083）が東証マザーズへの新規上場承認

2020年1月20日、ＡＨＣグループ（7083）が東証マザーズへの上場承認を受けました。46万株の公募増資、10万株の売出し及び最大8.4万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,990円)で算出した資金吸収金額は12.8億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は2月5日(水)から2月12日(水)、上場日は2月25日(火)です。

ＡＨＣグループは、障害福祉事業（放課後等デイサービス、就労継続支援Ｂ型、共同生活援助事業所の運営等）、介護事業（通所介護事業所の運営等）、外食事業等を行っています。

調達した資金は、設備資金として当社グループの福祉事業の新規事業所開設に係る資金に充当し、運転資金として従業員採用費、従業員人件費、ＩＴ環境整備費、借入金の返済に充当する予定です。

2月3日追記
ＡＨＣグループの仮条件は2,000～2,200円に決まりました。

2月13日追記
ＡＨＣグループの公開価格は、仮条件の上限である2,200円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
ＡＨＣグループの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	ＡＨＣグループ
コード番号	7083
上場市場	東証マザーズ
新株発行	460,000株
売出株数	100,000株
OA売出	84,000株
合計	644,000株
上場時発行済み株式数	2,060,000株
売出し比率	17.9%
オファリング・レシオ	31.3%
想定発行価格	1,990円
仮条件	2,000～2,200円
BB期間	2月5日(水)～2月12日(水)
公募・売出価格	2,200円
上場日	2月25日(火)
初値（公募・売出価格比）	3,550円（+61.4%）
売出人及び売出株式数	荒木　喜貴　70,000株
	土山　茂太　20,000株
	吉元　幸次郎　10,000株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	1,990円	2,200円
吸収金額	12.8億円	14.1億円
時価総額	40.9億円	45.3億円

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	みずほ証券	588,000
引受人	ＳＭＢＣ日興証券	16,800
引受人	SBI証券	11,200
引受人	マネックス証券	5,600
引受人	いちよし証券	5,600
引受人	エース証券	5,600
引受人	岩井コスモ証券「ネット取引」	5,600
引受人	ちばぎん証券	2,800
引受人	東洋証券	2,800

企業情報

事業内容	障害福祉事業（放課後等デイサービス、就労継続支援Ｂ型、共同生活援助事業所の運営等）、介護事業（通所介護事業所の運営等）、外食事業等
業種	サービス業
HPアドレス	https://ahc.co.jp/

業績

単位：百万円

決算年月	売上高	経常利益又は経常損失	売上経常損益率	当期純利益又は当期純損失
2017年11月	3,048	6	0.1%	△36
2018年11月	3,464	61	1.7%	67
2019年11月（第三四半期累計）	3,042	206	6.7%	125

投資指標

想定価格	1,990円
1株損益	33.0円
PER	60.3倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
荒木　喜貴	41.49%	180日
ＹＨＣ株式会社	35.07%	180日
Ｇ２株式会社	3.51%	180日
村光　伸介	3.51%	180日
土山　茂太	3.04%	180日