【IPO】AHCグループ(7083)が東証マザーズへの新規上場承認

2020年1月20日、AHCグループ(7083)が東証マザーズへの上場承認を受けました。46万株の公募増資、10万株の売出し及び最大8.4万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,990円)で算出した資金吸収金額は12.8億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は2月5日(水)から2月12日(水)、上場日は2月25日(火)です。

AHCグループは、障害福祉事業(放課後等デイサービス、就労継続支援B型、共同生活援助事業所の運営等)、介護事業(通所介護事業所の運営等)、外食事業等を行っています。

調達した資金は、設備資金として当社グループの福祉事業の新規事業所開設に係る資金に充当し、運転資金として従業員採用費、従業員人件費、IT環境整備費、借入金の返済に充当する予定です。

2月3日追記
AHCグループの仮条件は2,000~2,200円に決まりました。

2月13日追記
AHCグループの公開価格は、仮条件の上限である2,200円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 AHCグループ
コード番号 7083
上場市場 東証マザーズ
新株発行 460,000株
売出株数 100,000株
OA売出 84,000株
合計 644,000株
上場時発行済み株式数 2,060,000株
売出し比率 17.9%
オファリング・レシオ 31.3%
想定発行価格 1,990円
仮条件 2,000~2,200円
BB期間 2月5日(水)~2月12日(水)
公募・売出価格 2,200円
上場日 2月25日(火)
初値(公募・売出価格比) 3,550円(+61.4%
売出人及び売出株式数 荒木 喜貴 70,000株
土山 茂太 20,000株
吉元 幸次郎 10,000株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,990円 2,200円
吸収金額 12.8億円 14.1億円
時価総額 40.9億円 45.3億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 みずほ証券 588,000
引受人 SMBC日興証券 16,800
引受人 SBI証券 11,200
引受人 マネックス証券 5,600
引受人 いちよし証券 5,600
引受人 エース証券 5,600
引受人 岩井コスモ証券「ネット取引」 5,600
引受人 ちばぎん証券 2,800
引受人 東洋証券 2,800

企業情報

事業内容 障害福祉事業(放課後等デイサービス、就労継続支援B型、共同生活援助事業所の運営等)、介護事業(通所介護事業所の運営等)、外食事業等
業種 サービス業
HPアドレス https://ahc.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益又は経常損失 売上経常損益率 当期純利益又は当期純損失
2017年11月 3,048 6 0.1% △36
2018年11月 3,464 61 1.7% 67
2019年11月(第三四半期累計) 3,042 206 6.7% 125

投資指標

想定価格 1,990円
1株損益 33.0円
PER 60.3倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
荒木 喜貴 41.49% 180日
YHC株式会社 35.07% 180日
G2株式会社 3.51% 180日
村光 伸介 3.51% 180日
土山 茂太 3.04% 180日

AHCグループの初値予想(管理人の参加について)

AHCグループが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で12.9億円程度とやや小型です。

AHCグループは福祉事業、介護事業、外食事業を行っています。類似の上場企業がいくつもあるので人気化は難しそうですが、公開規模が小さいので参加予定です。

初値予想 2,700円~3,200円

2月3日追記
仮条件は想定価格を上振れて決まりました。仮条件が強く、公開規模が小さいので予定通り参加します。

初値予想 2,700円~3,200円

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