【IPO】ALiNKインターネット(7077)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年11月6日、ALiNKインターネット(7077)が東証マザーズへの上場承認を受けました。15万株の公募増資、35.5万株の売出し及び最大7.5万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,470円)で算出した資金吸収金額は8.5億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は11月22日(金)から11月28日(木)、上場日は12月10日(火)です。

ALiNKインターネットは、天気予報情報サイト「tenki.jp」の運営を行っています。

調達した資金は、運転資金として、採用活動費及び人件費、広告宣伝費に充当する予定です。

11月20日追記
ALiNKインターネットの仮条件は1,560~1,700円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 ALiNKインターネット
コード番号 7077
上場市場 東証マザーズ
新株発行 150,000株
売出株数 355,200株
OA売出 75,700株
合計 580,900株
上場時発行済み株式数 2,102,400株
売出し比率 70.3%
オファリング・レシオ 27.6%
想定発行価格 1,470円
仮条件 1,560~1,700円
BB期間 11月22日(金)~11月28日(木)
公募・売出価格 未定
上場日 12月10日(火)
初値(公募・売出価格比) 未定()
調達資金使途 運転資金
売出人及び売出株式数 池田 洋人 193,000株
松本 修士 162,200株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,470円 未定
吸収金額 8.5億円 未定
時価総額 30.9億円 未定

幹事

名称 引受株式数
主幹事 野村證券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 岡三証券 未定
引受人 エース証券 未定

カブドットコム証券でもお申し込みできます。(11月7日追記)

企業情報

事業内容 天気予報情報サイト「tenki.jp」の運営
HPアドレス https://www.alink.ne.jp/

業績

決算年月 2018年2月 2019年2月 2020年2月(第2四半期累計)
売上高(千円) 445,033 694,139 377,134
経常利益又は経常損失(千円) 199,157 344,530 184,417
売上経常損益率 44.8% 49.6% 48.9%
当期純利益又は当期純損失(千円) 131,734 232,349 121,025

投資指標

想定価格 1,470円
1株損益 110.5円
PER 13.3倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
池田 洋人 51.1% 90日
松本 修士 42.9% 90日
富田 知尚 3.2% 90日
池田 直紀 1.5% 90日
一般財団法人日本気象協会 1.0%

ALiNKインターネットの初値予想(管理人の参加について)

ALiNKインターネットが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で8.5億円とマザーズ上場としては小型です。

IPOについては、売出し比率は高いですが、小型で前期実績のPERは20倍以下とマザーズ上場銘柄としては割安感があるので参加します。

初値予想 3,000円~5,000円

11月20日追記
仮条件は強気で決まりました。予定通り参加します。

初値予想 3,500円~5,000円

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