【IPO】アルマード(4932)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年3月4日、アルマード(4932)が東証マザーズへの上場承認を受けました。5万株の自己株式の処分、535万株の売出し及び最大81万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,620円)で算出した資金吸収金額は100億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は3月23日(月)から3月27日(金)、上場日は4月8日(水)です。売出しに係る株式の一部は、海外投資家に対して販売される予定があります。

アルマードは、 卵殻膜原料を活用した化粧品・健康食品の販売を行っています。

調達した資金は、運転資金として海外販売に係る事業資金、全社広告、ブランディング費用に充当する予定です。

3月18日追記
アルマードの上場が中止となりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 アルマード
コード番号 4932
上場市場 東証マザーズ
新株発行 0 株
自己株式の処分 50,000 株
売出株数 5,350,000 株
OA売出 810,000 株
合計 6,210,000 株
上場時発行済み株式数 12,000,000 株
売出し比率 99.1%
オファリング・レシオ 51.8%
想定発行価格 1,620円
仮条件決定日 3月18日(水)
仮条件 未定
BB期間 3月23日(月)~3月27日(金)
公募・売出価格 未定
上場日 4月8日(水)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合 4,750,000 株
鈴江 由美 250,000 株
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 150,000 株
グリーンコア㈱ 100,000 株
大幸薬品㈱ 100,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,620円 未定
吸収金額 100億円 未定
時価総額 194億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 未定
引受人 みずほ証券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 マネックス証券 未定
引受人 岡三証券 未定
引受人 いちよし証券 未定
引受人 エース証券 未定
引受人 東海東京証券 未定

企業情報

事業内容 卵殻膜原料を活用した化粧品・健康食品の販売
業種  化学
HPアドレス https://www.almado.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年3月 2,753 562 205
2019年3月 3,788 456 333
2020年3月(第3四半期累計) 4,506 863 564

投資指標

想定価格 1,620円
1株利益 33.27円
PER 48.7倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合 66.42% 90日or1.5倍
株式会社DALMA 14.89% 90日
鈴江 由美 4.83% 90日
グリーンコア株式会社 4.83% 90日
CBC株式会社 1.93% 90日

アルマードの初値予想(管理人の参加について)

アルマードが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で100億円程度と大型です。

アイキューブドシステムズは、『卵殻膜』という素材の持つ美容・健康効果を科学的に解明しながら、卵殻膜商材をより安心・安全・低価格にて市場に供給する事で、アンチエイジングの側面から社会貢献を果たすべく事業を展開しています。

IPOについては、規模が大きくオファリングレシオが高いので不参加の予定です。

初値予想 1,500円~1,620円

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