2020年3月18日、アールプランナー（2983）が東証マザーズへの上場承認を受けました。27万株の公募増資、13万株の売出し及び最大6万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,680円)で算出した資金吸収金額は7.7億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は4月6日(月)から4月10日(金)、上場日は4月22日(水)です。
アールプランナーは、 注文住宅の請負事業等の注文住宅事業、分譲住宅販売等の不動産事業を行っています。
調達した資金は、運転資金（不動産仕入及び建築費用）として全額充当する予定です。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | アールプランナー |
|---|---|
| コード番号 | 2983 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 270,000 株 |
| 売出株数 | 130,000 株 |
| OA売出 | 60,000 株 |
| 合計 | 460,000 株 |
| 上場時発行済み株式数 | 1,270,000 株 |
| 売出し比率 | 32.5% |
| オファリング・レシオ | 36.2% |
| 想定発行価格 | 1,680円 |
| 仮条件決定日 | 4月2日(木) |
| 仮条件 | 未定 |
| BB期間 | 4月6日(月)～4月10日(金) |
| 公募・売出価格 | 未定 |
| 上場日 | 4月22日(水) |
| 初値（公募・売出価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び売出株式数 | 古賀 祐介 75,000 株 |
| 梢 政樹 55,000 株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 1,680円 | 未定 |
| 吸収金額 | 7.7億円 | 未定 |
| 時価総額 | 21.3億円 | 未定 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | 野村證券 | 未定 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 未定 |
| 引受人 | みずほ証券 | 未定 |
企業情報
| 事業内容 | 注文住宅の請負事業等の注文住宅事業、分譲住宅販売等の不動産事業 |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| HPアドレス | https://www.arrplanner.co.jp/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2018年1月 | 12,802 | 594 | 443 |
| 2019年1月 | 16,635 | 679 | 423 |
| 2020年1月（第3四半期累計） | 13,228 | 328 | 254 |
投資指標
| 想定価格 | 1,680円 |
|---|---|
| 1株利益 | 423.5円 |
| PER | 3.9倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 梢 政樹 | 28.49% | 90日 |
| 古賀 祐介 | 25.54% | 90日 |
| Ｋｏ． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ㈱ | 24.56% | 90日 |
| ＴｒｅｅＴｏｐ㈱ | 19.65% | 90日 |
| 安藤 彰敏 | 0.20% | 90日 |
アールプランナーの初値予想（管理人の参加について）
アールプランナーが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で7.7億円程度と小型です。
アールプランナーは、愛知県を中心として注文住宅事業と不動産事業を展開しています。
IPOについては、小型ですが、不動産業は不人気業種で地合も悪いので見送り予定です。
初値予想 1,500円～1,680円
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