【IPO】アールプランナー(2983)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年3月18日、アールプランナー(2983)が東証マザーズへの上場承認を受けました。27万株の公募増資、13万株の売出し及び最大6万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,680円)で算出した資金吸収金額は7.7億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は4月6日(月)から4月10日(金)、上場日は4月22日(水)です。

アールプランナーは、 注文住宅の請負事業等の注文住宅事業、分譲住宅販売等の不動産事業を行っています。

調達した資金は、運転資金(不動産仕入及び建築費用)として全額充当する予定です。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 アールプランナー
コード番号 2983
上場市場 東証マザーズ
新株発行 270,000 株
売出株数 130,000 株
OA売出 60,000 株
合計 460,000 株
上場時発行済み株式数 1,270,000 株
売出し比率 32.5%
オファリング・レシオ 36.2%
想定発行価格 1,680円
仮条件決定日 4月2日(木)
仮条件 未定
BB期間 4月6日(月)~4月10日(金)
公募・売出価格 未定
上場日 4月22日(水)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 古賀 祐介 75,000 株
梢 政樹 55,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,680円 未定
吸収金額 7.7億円 未定
時価総額 21.3億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 未定
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
引受人 みずほ証券 未定

企業情報

事業内容 注文住宅の請負事業等の注文住宅事業、分譲住宅販売等の不動産事業
業種 不動産業
HPアドレス https://www.arrplanner.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年1月 12,802 594 443
2019年1月 16,635 679 423
2020年1月(第3四半期累計) 13,228 328 254

投資指標

想定価格 1,680円
1株利益 423.5円
PER 3.9倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
梢 政樹 28.49% 90日
古賀 祐介 25.54% 90日
Ko. International㈱ 24.56% 90日
TreeTop㈱ 19.65% 90日
安藤 彰敏 0.20% 90日

アールプランナーの初値予想(管理人の参加について)

アールプランナーが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で7.7億円程度と小型です。

アールプランナーは、愛知県を中心として注文住宅事業と不動産事業を展開しています。

IPOについては、小型ですが、不動産業は不人気業種で地合も悪いので見送り予定です。

初値予想 1,500円~1,680円

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