2020年8月27日、アクシス（4012）が東証マザーズへの上場承認を受けました。5万株の公募増資、2.8万株の自己株式の処分、44万株の売出し及び最大7.7万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格（1,020円）で算出した資金吸収金額は6.0億円です。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。ブックビルディング期間は9月11日(金)から9月17日(木)、上場日は9月30日(水)です。
アクシスは、 業務アプリケーションの設計開発・運用保守、インフラシステムの設計構築・運用保守の提供及びクラウドサービスの提供を行っています。
9月11日追記
アクシスの仮条件は1,020～1,070円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | アクシス |
|---|---|
| コード番号 | 4012 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 50,000株 |
| 自己株式の処分 | 28,000株 |
| 売出株数 | 440,000株 |
| OA売出 | 77,700株 |
| 合計 | 595,700株 |
| 上場時発行済み株式数 | 2,050,000株 |
| 売出し比率 | 84.9% |
| オファリング・レシオ | 29.1% |
| 想定発行価格 | 1,020円 |
| 仮条件決定日 | 9月10日(木) |
| 仮条件 | 1,020～1,070円 |
| BB期間 | 9月11日(金)～9月17日(木) |
| 公募・売出価格 | 未定 |
| 上場日 | 9月30日(水) |
| 初値（公募・売出価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び売出株式数 | 山本 浩史 250,000 株 |
| 日向 宏 110,000 株 | |
| 小泉 彰宏 50,000 株 | |
| 横田 佳和 30,000 株 |
[ad]
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 1,020円 | 未定 |
| 吸収金額 | 6.0億円 | 未定 |
| 時価総額 | 20億円 | 未定 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 未定 |
| 引受人 | SBI証券 |
未定 |
| 引受人 | エース証券 | 未定 |
| 引受人 | 岡三証券 | 未定 |
| 引受人 | 極東証券 | 未定 |
| 引受人 | 楽天証券 | 未定 |
※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。
企業情報
| 事業内容 | 業務アプリケーションの設計開発・運用保守、インフラシステムの設 計構築・運用保守の提供及びクラウドサービスの提供 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| HPアドレス | https://www.axis-net.co.jp/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | 3,213 | 275 | 192 |
| 2019年12月 | 3,410 | 184 | 131 |
| 2020年12月（第2四半期累計） | 1,879 | 204 | 131 |
投資指標
| 想定価格 | 1,020円 |
|---|---|
| 1株利益 | 68.26円 |
| PER | 14.9倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 小倉博文 | 59.33% | 180日 |
| 日向宏 | 12.61% | 180日 |
| 山本浩史 | 12.15% | |
| 横田佳和 | 5.61% | 180日 |
| 小泉彰宏 | 3.27% |
アクシスの初値予想（管理人の参加について）
アクシスが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で6.0億円程度とやや小型です。
アクシスは、システムインテグレーション事業とクラウドサービス事業の２つの事業を営んでおります。
IPOについては、小型で人気のIT企業なので参加予定です。
初値予想 2,300円～3,000円
9月11日追記
仮条件は想定価格を上振れて決まりました。仮条件も強いので、予定通り参加します。
初値予想 2,500円～3,500円
＜キャンペーン＞
LINE証券株のタイムセール9/10、9/24開催決定！最大7%OFFで株が買えちゃう！
今ならLINE証券の口座開設で最大3株分の購入代金プレゼント中！
コメント