【IPO】アクシス(4012)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年8月27日、アクシス(4012)が東証マザーズへの上場承認を受けました。5万株の公募増資、2.8万株の自己株式の処分、44万株の売出し及び最大7.7万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,020円)で算出した資金吸収金額は6.0億円です。主幹事はSMBC日興証券です。ブックビルディング期間は9月11日(金)から9月17日(木)、上場日は9月30日(水)です。

アクシスは、 業務アプリケーションの設計開発・運用保守、インフラシステムの設計構築・運用保守の提供及びクラウドサービスの提供を行っています。

9月11日追記

アクシスの仮条件は1,020~1,070円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 アクシス
コード番号 4012
上場市場 東証マザーズ
新株発行 50,000株
自己株式の処分 28,000株
売出株数 440,000株
OA売出 77,700株
合計 595,700株
上場時発行済み株式数 2,050,000株
売出し比率 84.9%
オファリング・レシオ 29.1%
想定発行価格 1,020円
仮条件決定日 9月10日(木)
仮条件 1,020~1,070円
BB期間 9月11日(金)~9月17日(木)
公募・売出価格 未定
上場日 9月30日(水)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 山本 浩史 250,000 株
日向 宏 110,000 株
小泉 彰宏 50,000 株
横田 佳和 30,000 株
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価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,020円 未定
吸収金額 6.0億円 未定
時価総額 20億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SMBC日興証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 エース証券 未定
引受人 岡三証券 未定
引受人 極東証券 未定
引受人 楽天証券 未定

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。

企業情報

事業内容 業務アプリケーションの設計開発・運用保守、インフラシステムの設
計構築・運用保守の提供及びクラウドサービスの提供
業種 情報・通信業
HPアドレス https://www.axis-net.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年12月 3,213 275 192
2019年12月 3,410 184 131
2020年12月(第2四半期累計) 1,879 204 131

投資指標

想定価格 1,020円
1株利益 68.26円
PER 14.9倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
小倉博文 59.33% 180日
日向宏 12.61% 180日
山本浩史 12.15%
横田佳和 5.61% 180日
小泉彰宏 3.27%

アクシスの初値予想(管理人の参加について)

アクシスが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で6.0億円程度とやや小型です。

アクシスは、システムインテグレーション事業とクラウドサービス事業の2つの事業を営んでおります。

IPOについては、小型で人気のIT企業なので参加予定です。

初値予想 2,300円~3,000円

9月11日追記

仮条件は想定価格を上振れて決まりました。仮条件も強いので、予定通り参加します。

初値予想 2,500円~3,500円

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