【IPO】Branding Engineer(7352)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年6月4日、Branding Engineer(7352)が東証マザーズへの上場承認を受けました。26万株の公募増資、13万株の売出し及び最大4万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(440円)で算出した資金吸収金額は1.9億円です。主幹事はSBI証券です。ブックビルディング期間は6月22日(月)から6月26日(金)、上場日は7月7日(火)です。

Branding Engineerは、企業に対してエンジニアリソースの提供を行う Midworks 事業、メディア事業及びプログラミングスクール運営等を行っています。

調達した資金は、①本社移転費用、②広告宣伝費用、③ITエンジニアの新規採用に係る人件費に充当する予定です。

6月20日追記
Branding Engineerの仮条件は450~490円に決まりました。

6月29日追記
Branding Engineerの公開価格は、仮条件の上限である490円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 Branding Engineer
コード番号 7352
上場市場 東証マザーズ
新株発行 260,000株
売出株数 136,200株
OA売出 40,000株
合計 436,200株
上場時発行済み株式数 5,133,400株
売出し比率 34.4%
オファリング・レシオ 8.5%
想定発行価格 440円
仮条件決定日 6月18日(木)
仮条件 450~490円
BB期間 6月22日(月)~6月26日(金)
公募・売出価格 490円
上場日 7月7日(火)
初値(公募・売出価格比) 2,920円(+495.9%
売出人及び売出株式数 小島 梨揮 29,200 株
河端 保志 25,000 株
髙原 克弥 25,000 株
Hill合同会社 25,000株
㈱クラウドワークス 16,200 株
山本 剛司 12,800 株
㈱丹羽キャピタル 3,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 440円 490円
吸収金額 1.9億円 2.1億円
時価総額 22億円 25億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SBI証券 376,500
引受人 大和証券 19,800
引受人 みずほ証券 7,900
引受人 あかつき証券 4,000
引受人 エイチ・エス証券 4,000
引受人 エース証券 4,000
引受人 岡三証券 4,000
引受人 極東証券 4,000
引受人 東洋証券 4,000
引受人 楽天証券 4,000
引受人 マネックス証券 2,000
引受人 水戸証券 2,000
委託 SBIネオモバイル証券 一部

企業情報

事業内容 企業に対してエンジニアリソースの提供を行う Midworks 事業、メディ
ア事業及びプログラミングスクール運営等
業種 サービス業
HPアドレス https://b-engineer.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益

又は経常損失(△)

当期純利益

又は当期純損失(△)

2018年8月 2,448 101 71
2019年8月 2,819 143 109
2020年8月(第2四半期累計) 1,521 81 54

投資指標

想定価格 440円
1株利益 22.54円
PER 19.5倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
河端 保志 37.6% 180日
髙原 克弥 37.6% 180日
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 4.5% 90日
株式会社マイナビ 3.4% 90日
株式会社Orchestra Investment 1.8% 90日

Branding Engineerの初値予想(管理人の参加について)

Branding Engineerが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で1.9億円程度と非常に小型です。

Branding Engineerは、ITエンジニアと主にITサービスの開発を行う企業をマッチングさせ、SES事業及び人材派遣事業を行う「Midworks事業」、主にITエンジニアやビジネスパーソンへの情報発信を行う「メディア事業」、ITエンジニアを必要とする企業へ受託開発サービス及びコンサルティングを提供する「FCS事業」、ITエンジニアに特化した転職支援サービスのTechStars及びプログラミング教育サービスのtech boost を運営する「その他事業」があり、エンジニアの学習から情報収集、独立支援や企業紹介等、エンジニアのキャリアに関するトータルサービスを展開しています。

IPOについては公開規模が非常に小さいので参加予定です。

初値予想 1,300円~1,500円

6月20日追記

仮条件は強気で決まりました。仮条件が強く、小型なので予定通り参加します。

初値予想 1,500円~2,000円

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