【IPO】ビーアンドピー（7804）が新規上場承認

2019年6月19日、ビーアンドピー（7804）が東証マザーズへの上場承認を受けました。30万株の新株発行を行い、同時に30万株の株式売出し及び最大9万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格（1,900円）を基礎とした資金吸収金額は13億円です。主幹事はいちよし証券です。ブックビルディング期間は7月5日(金)から7月11日(木)、上場日は7月24日(水)です。

ビーアンドピーは、業務用インクジェットプリンターを使用した販売促進用の広告制作、インテリア等の生活資材・製品制作を行っています。

調達した資金は、設備投資資金、新規拠点設立費用、ＥＣサイト用ＩＴシステム構築費用に充当し、残額については成長のための投資資金に充当する予定です。

7月3日追記
ビーアンドピーの仮条件は1,900～2,000円に決まりました。

7月12日追記
ビーアンドピーの公募・売出価格は2,000円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
ビーアンドピーのIPO評価（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	ビーアンドピー
コード番号	7804
上場市場	東証マザーズ
新株発行	300,000株
売出株数	300,000株
OA売出	90,000株
合計	690,000株
上場時発行済み株式数	2,300,000株
オファリング・レシオ	30.0%
想定価格	1,900円
仮条件	1,900～2,000円
BB期間	7月5日(金)～7月11日(木)
公募・売出価格	2,000円
上場日	7月24日(水)
初値（公募・売出価格比）	2,400円（+20.0%）
調達資金使途	設備投資資金新規拠点設立費用ＥＣサイト用ＩＴシステム構築費用
売出人及び売出株式数	英知興産株式会社 230,000株和田山　英一 20,000株和田山　恵子 20,000株和田山　朋弥 10,000株和田山　陽子 10,000株和田山　順子 10,000株

価格

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	1,900円	2,000円
吸収金額	13億円	14億円
時価総額	44億円	46億円

幹事

	名称	引受株式数
主幹事	いちよし証券	450,000株
引受人	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	42,000株
引受人	ＳＭＢＣ日興証券	30,000株
引受人	大和証券	30,000株
引受人	極東証券	12,000株
引受人	マネックス証券	12,000株
引受人	岩井コスモ証券	6,000株
引受人	ＳＢＩ証券	6,000株
引受人	エース証券	6,000株
引受人	東洋証券	6,000株

企業情報

事業内容	業務用インクジェットプリンターを使用した販売促進用の広告制作、インテリア等の生活資材・製品制作
ホームページアドレス	https://www.bandp.co.jp/

業績

決算年月	2017年10月	2018年10月	2019年4月（第2四半期累計）
売上高（千円）	2,899,247	3,067,197	1,505,647
経常利益又は経常損失（千円）	480,021	639,124	256,843
売上経常損益率	16.6%	20.8%	17.1%
当期純利益又は当期純損失（千円）	277,139	464,069	177,287

投資指標

想定価格	1,900円
1株損益	201.8円
PER	9.4倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

※PERは想定価格を1株損益で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
英知興産株式会社	91.8%	180日
和田山　英一	1.5%	180日
和田山　朋弥	1.5%	180日
和田山　恵子	1.0%
和田山　陽子	0.5%
和田山　順子	0.5%