【IPO】ブシロード（7803）が新規上場承認

2019年6月24日、ブシロード（7803）が東証マザーズへの上場承認を受けました。210万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大56.7万株の第三者割当増資を行い、同時に168万株の株式売出しを実施します。想定発行価格（1,840円）を基礎とした資金吸収金額は80億円です。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。ブックビルディング期間は7月11日(木)から7月18日(木)、上場日は7月29日(月)です。なお、一部の募集株式は、海外販売されることがあります。

ブシロードは、各種IP（Intellectual Property：知的財産）を使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造販売を行っています。自社IPでは、BanG Dream!（バンドリ！）やカードファイト‼ ヴァンガード等が人気です。また、スポーツ事業として新日本プロレスの運営も行っています。

調達した資金は、2020年7月期のIPの開発・取得・発展にかかる費用等に充当する予定です。

7月10日追記
ブシロードの仮条件は1,840～1,890円に決まりました。

7月19日追記
ブシロードの公募・売出価格は1,890円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
ブシロードのIPO評価（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	ブシロード
コード番号	7803
上場市場	東証マザーズ
新株発行	2,100,000株
売出株数	1,683,000株
OA売出	567,400株
合計	4,350,400株
上場時発行済み株式数	15,706,000株
オファリング・レシオ	27.7%
想定価格	1,840円
仮条件	1,840～1,890円
BB期間	7月11日(木)～7月18日(木)
公募・売出価格	1,890円
上場日	7月29日(月)
初値（公募・売出価格比）	2,204円（+16.6%）
調達資金使途	IPの開発・取得・発展にかかる費用
売出人及び売出株式数	グリー株式会社 900,000株木谷　高明 650,000株小原　正司 40,000株榎本　武士 20,000株住友　正信 20,000株など

価格

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	1,840円	1,890円
吸収金額	80億円	82億円
時価総額	289億円	297億円

幹事

主幹事	ＳＭＢＣ日興証券
引受人	大和証券
引受人	みずほ証券
引受人	ＳＢＩ証券
引受人	楽天証券
引受人	マネックス証券
引受人	エース証券
引受人	水戸証券

企業情報

事業内容	各種IP（Intellectual Property：知的財産）を使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造販売
ホームページアドレス	https://bushiroad.co.jp/

業績

決算年月	2017年7月	2018年7月	2019年月（第3四半期累計）
売上高（千円）	22,759,182	28,889,777	23,522,851
経常利益又は経常損失（千円）	323,720	2,996,022	2,522,223
売上経常損益率	1.4%	10.4%	10.7%
当期純利益又は当期純損失（千円）	△22,301	1,637,465	1,450,017

投資指標

想定価格	1,840円
1株損益	104.3円
PER	17.6倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

※PERは想定価格を1株損益で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
三井住友信託銀行株式会社（信託口甲９号）	33.7%	180日
木谷　高明	17.4%	180日
㈱中野坂上	16.7%	180日
グリー㈱	11.2%	180日
ハロルド・ジョージ・メイ	3.0%