【IPO】ブシロード(7803)が新規上場承認

2019年6月24日、ブシロード(7803)が東証マザーズへの上場承認を受けました。210万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大56.7万株の第三者割当増資を行い、同時に168万株の株式売出しを実施します。想定発行価格(1,840円)を基礎とした資金吸収金額は80億円です。主幹事はSMBC日興証券です。ブックビルディング期間は7月11日(木)から7月18日(木)、上場日は7月29日(月)です。なお、一部の募集株式は、海外販売されることがあります。

ブシロードは、各種IP(Intellectual Property:知的財産)を使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造販売を行っています。自社IPでは、BanG Dream!(バンドリ!)やカードファイト‼ ヴァンガード等が人気です。また、スポーツ事業として新日本プロレスの運営も行っています。

調達した資金は、2020年7月期のIPの開発・取得・発展にかかる費用等に充当する予定です。

7月10日追記
ブシロードの仮条件は1,840~1,890円に決まりました。

7月19日追記
ブシロードの公募・売出価格は1,890円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名ブシロード
コード番号7803
上場市場東証マザーズ
新株発行2,100,000株
売出株数1,683,000株
OA売出567,400株
合計4,350,400株
上場時発行済み株式数15,706,000株
オファリング・レシオ27.7%
想定価格1,840円
仮条件1,840~1,890円
BB期間7月11日(木)~7月18日(木)
公募・売出価格1,890円
上場日7月29日(月)
初値(公募・売出価格比)2,204円(+16.6%
調達資金使途IPの開発・取得・発展にかかる費用
売出人及び売出株式数グリー株式会社 900,000株
木谷 高明 650,000株
小原 正司 40,000株
榎本 武士 20,000株
住友 正信 20,000株
など

価格

想定発行価格公募・売出価格
株価1,840円1,890円
吸収金額80億円82億円
時価総額289億円297億円

幹事

主幹事SMBC日興証券
引受人大和証券
引受人みずほ証券
引受人SBI証券
引受人楽天証券
引受人マネックス証券
引受人エース証券
引受人水戸証券

企業情報

事業内容各種IP(Intellectual Property:知的財産)を使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造販売
ホームページアドレスhttps://bushiroad.co.jp/

業績

決算年月2017年7月2018年7月2019年月
(第3四半期累計)
売上高(千円)22,759,18228,889,77723,522,851
経常利益又は経常損失(千円)323,7202,996,0222,522,223
売上経常損益率1.4%10.4%10.7%
当期純利益又は当期純損失(千円)△22,3011,637,4651,450,017

投資指標

想定価格1,840円
1株損益104.3円
PER17.6倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

※PERは想定価格を1株損益で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称株式総数に対する割合ロックアップ
三井住友信託銀行株式会社(信託口甲9号)33.7%180日
木谷 高明17.4%180日
㈱中野坂上16.7%180日
グリー㈱ 11.2%180日
ハロルド・ジョージ・メイ3.0%

三井住友信託銀行株式会社(信託口甲9号)の所有株式については、木谷奈津子、木谷加奈子及び木谷翔太郎が委託した信託財産

ブシロードのIPO評価(管理人の参加について)

ブシロードが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で80億円とマザーズ上場企業としては大型です。オファリングレシオは普通ですが、上位の大株主にはしっかりロックアップがかかっているので需給面はまずまずです。

ブシロードは、トレーディングカードゲームやモバイルオンラインゲーム事業が主力となっています。IPOでは、アニメやゲームに関連した銘柄は比較的人気になりやすいです。前期実績のPERは20倍未満とマザーズ銘柄としては割高感はありません。

IPOについては、規模が大きいため初値高騰は見込みにくいですが、公募割れの可能性も低そうなので参加予定です。

7月10日追記
仮条件はやや強気で決まっています。予定通り参加します。

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