【IPO】セルソース(4880)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年9月19日、セルソース(4880)が東証マザーズへの上場承認を受けました。48万株の公募増資及び最大7.2万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,230円)を基礎とした資金吸収金額は12.3億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は10月8日(火)から10月15日(火)、上場日は10月28日(月)です。

セルソースは、再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細胞の加工業務を受託する他、医療機関に放棄対応サポートの提供や医療機器を販売、コンシューマー事業において自社ブランド化粧品を販売を行っています。

調達した資金は、再生医療関連事業における加工施設の新設や機械装置拡充に関する設備投資資金、業務・管理機能効率化等のためのソフトウェア拡充費用及び今後の人材拡充に伴う採用費及び人員増に伴う人件費等に充当する予定です。

10月4日追記
セルソースの仮条件は2,180~2,280円に決まりました。

10月16日追記
セルソースの公開価格は、仮条件の上限である2,280円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名セルソース
コード番号4880
上場市場東証マザーズ
新株発行480,000株
売出株数0株
OA売出72,000株
合計552,000株
上場時発行済み株式数1,920,000株
オファリング・レシオ28.2%
想定発行価格2,230円
仮条件2,180~2,280円
BB期間10月8日(火)~10月15日(火)
公募・売出価格2,280円
上場日10月28日(月)
初値(公募・売出価格比)6,020円(+164.0%
調達資金使途設備投資資金
ソフトウェア拡充費用
採用費及び人件費等
売出人及び売出株式数なし

価格情報

想定発行価格公募・売出価格
株価2,230円2,280円
吸収金額12.3億円12.6億円
時価総額42.8億円43.8億円

幹事

名称引受株式数
主幹事みずほ証券499,200株
引受人野村證券21,600株
引受人SMBC日興証券14,400株
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券9,600株
引受人SBI証券7,200株

企業情報

事業内容再生医療関連事業において、医療機関から脂肪・血液由来の組織・細胞の加工業務を受託する他、医療機関に放棄対応サポートの提供や医療機器を販売、コンシューマー事業において自社ブランド化粧品を販売
HPアドレスhttps://www.cellsource.co.jp/

業績

決算年月2017年10月2018年10月2019年10月
(第3四半期累計)
売上高(千円)519,0621,212,7301,172,202
経常利益又は経常損失(千円)158,840294,549222,919
売上経常損益率30.6%24.3%19.0%
当期純利益又は当期純損失(千円)111,400193,400145,725

投資指標

想定価格2,230円
1株損益100.7円
PER22.1倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称株式総数に対する割合ロックアップ
山川 雅之61.0%180日
裙本 理人19.2%180日
シリアルインキュベート株式会社13.4%180日
金島 秀人1.3%
花木 博彦0.5%

セルソースのIPO評価(管理人の参加について)

セルソースが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で12億円とやや小型です。

IPOについては、公開株数が少ないので参加予定です。

10月4日追記
仮条件はやや強気で決まりました。公開株数が少ないので予定通り参加します。

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