【IPO】コマースOneホールディングス(4496)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年5月22日、コマースOneホールディングス(4496)が東証マザーズへの上場承認を受けました。15万株の公募増資、38万株の売出し及び最大8万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,270円)で算出した資金吸収金額は7.7億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は6月11日(木)から6月17日(水)、上場日は6月26日(金)です。

コマースOneホールディングスは、 EC プラットフォーム関連事業を行っています。

調達した資金は、グループ人材開発として50,000千円、残額については(株)フューチャーショップの新機能拡充及び(株)ソフテルの「通販する蔵」カスタマイズの効率化などの機能拡充のためのソフトウェア開発資金にそれぞれ充当する予定です。

6月10日追記
コマースOneホールディングスの仮条件は1,400~1,600円に決まりました。

6月18日追記
コマースOneホールディングスの公開価格は、仮条件の上限である1,600円に決まりました。

スポンサーリンク

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 コマースOneホールディングス
コード番号 4496
上場市場 東証マザーズ
新株発行 150,000 株
売出株数 384,000 株
OA売出 80,100 株
合計 778,400 株
上場時発行済み株式数 3,761,700 株
売出し比率 71.9%
オファリング・レシオ 16.3%
想定発行価格 1,270円
仮条件決定日 6月9日(火)
仮条件 1,400~1,600円
BB期間 6月11日(木)~6月17日(水)
公募・売出価格 1,600円
上場日 6月26日(金)
初値(公募・売出価格比) 6,970円(+335.6%
売出人及び売出株式数 ㈱フューチャースピリッツ 166,500 株
越智 哲生 84,000 株
㈱オプトホールディング 60,000 株
岡本 高彰 40,800 株
伏見 裕子 32,700 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,270円 1,600円
吸収金額 7.7億円 9.8億円
時価総額 47億円 60億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 大和証券 592,900
引受人 みずほ証券 5,300
引受人 いちよし証券 5,300
引受人 松井証券 5,300
引受人 SBI証券 5,300

企業情報

事業内容 EC プラットフォーム関連事業
業種 情報・通信業
HPアドレス https://www.cm-one.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益

又は経常損失(△)

当期純利益

又は当期純損失(△)

2018年3月 1,665 280 232
2019年3月 1,952 357 294
2020年3月(第3四半期累計) 1,604 338 234

投資指標

想定価格 1,270円
1株利益 81.4円
PER 15.6倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
岡本 高彰 33.9% 90日or1.5倍
Asian Asset Acquisition Pte., Ltd. 25.0% 90日or1.5倍
株式会社フューチャースピリッツ 14.9% 90日or1.5倍
株式会社オプトホールディング 11.8% 90日or1.5倍
星野 裕子 5.4% 90日or1.5倍

コマースOneホールディングスの初値予想(管理人の参加について)

3月に上場中止となったコマースOneホールディングスが再度東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で7.7億円程度と小型です。

コマースOneホールディングスは、ECサイト運営を支援するサービスをSaaS形式にて提供するECプラットフォーム事業を国内中堅・中小ECサイト運営企業向けに展開しています。

IPOについては、人気のIT系企業で規模も小さいので参加予定です。

初値予想 1,800円~2,000円

6月10日追記

仮条件はかなり強気で決まりました。IPOについては、仮条件も強く人気のIT系企業で規模も小さいので予定通り参加します。

初値予想 3,000円~3,500円

コメント

タイトルとURLをコピーしました