【IPO】コンピューターマネージメント(4491)が東証JQスタンダードへの新規上場承認

2020年2月5日、コンピューターマネージメント(4491)が東証JQへの上場承認を受けました。18万株の公募増資、17万株の売出し及び最大5万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,630円)で算出した資金吸収金額は11億円です。主幹事はSMBC日興証券です。ブックビルディング期間は2月25日(火)から3月2日(月)、上場日は3月11日(水)です。

コンピューターマネージメントは、システムの受託開発等を行っています。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 コンピューターマネージメント
コード番号 4491
上場市場 東証JQ
新株発行 187,200株
売出株数 179,600株
OA売出 55,000株
合計 421,800株
上場時発行済み株式数 973,000株
売出し比率 49.0%
オファリング・レシオ 43.3%
想定発行価格 2,630円
仮条件 未定
BB期間 2月25日(火)~3月2日(月)
公募・売出価格 未定
上場日 3月11日(水)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 竹中 勝昭 159,600株
竹中 澪子 20,000株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,630円 未定
吸収金額 11.0億円 未定
時価総額 25.5億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SMBC日興証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 岩井コスモ証券「ネット取引」 未定
引受人 岡三証券 未定
引受人 むさし証券 未定

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。

企業情報

事業内容 システムの受託開発等
業種 サービス業
HPアドレス https://www.cmknet.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益又は経常損失 当期純利益又は当期純損失
2018年3月 4,964 241 160
2019年3月 5,544 259 176
2020年3月(第3四半期累計) 4,508 227 134

投資指標

想定価格 2,630円
1株損益 181.3円
PER 14.5倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
有限会社シー・エム・ケー 46.80% 180日
竹中 勝昭 19.62% 売出で全株売却
コンピューターマネージメント社員持株会 15.54% 180日
竹中 澪子 3.69% 180日
竹中 英之 2.73% 180日

コンピューターマネージメントの初値予想(管理人の参加について)

コンピューターマネージメントが東証JQへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で11億円程度とやや小型です。

コンピューターマネージメントは、システムの受託開発、運用保守等を事業にしています。類似の上場企業は多く、PER10倍~30倍程度で評価されています。

類似企業は多くありますがIT企業はIPOで人気があり、公開株数が非常に少ないので参加予定です。

初値予想 5,000円~5,500円

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