【IPO】コパ・コーポレーション(7689)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年2月27日、コパ・コーポレーション(7689)が東証マザーズへの上場承認を受けました。50万株の公募増資、35万株の売出し及び最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,600円)で算出した資金吸収金額は25億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は3月16日(月)から3月23日(月)、上場日は4月2日(木)です。

コパ・コーポレーションは、実演販売を利用した卸売業を行っています。

調達した資金は、運転資金、借入金の返済及び設備資金に充当する予定です。

3月14日追記
コパ・コーポレーションの仮条件は2,350~2,600円に決まりました。

3月26日追記
コパ・コーポレーションの上場が中止となりました。

5月26日追記

【IPO】コパ・コーポレーション(7689)が東証マザーズへの新規上場承認!
2020年5月25日、コパ・コーポレーション(7689)が東証マザーズへの上場承認を受けました。32万株の公募増資、30万株の売出し及び最大9.3万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,560円)で算出した資...

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 コパ・コーポレーション
コード番号 7689
上場市場 東証マザーズ
新株発行 500,000株
売出株数 350,000株
OA売出 127,500株
合計 977,500株
上場時発行済み株式数 2,900,000株
売出し比率 41.2%
オファリング・レシオ 33.7%
想定発行価格 2,600円
仮条件決定日 3月12日(木)
仮条件 2,350~2,600円
BB期間 3月16日(月)~3月23日(月)
公募・売出価格 未定
上場日 4月2日(木)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 吉村 泰助 350,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,600円 未定
吸収金額 25.4億円 未定
時価総額 75.4億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 未定
引受人 大和証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定
引受人 東海東京証券 未定
引受人  マネックス証券 未定
引受人 岡三にいがた証券 未定

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(3月7日追記)

企業情報

事業内容 実演販売を利用した卸売業
業種 卸売業
HPアドレス https://www.copa.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年3月 2,503 265 187
2019年3月 3,506 475 320
2020年3月(第3四半期累計) 4,296 740 484

投資指標

想定価格 2,600円
1株利益 133.57円
PER 19.4倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
吉村 泰助 56.47% 90日
エンパワーフィールド株式会社 27.45% 90日
株式会社チョイズ 7.84% 90日
松下 周平 3.92% 90日
コパ・コーポレーション従業員持株会 2.35% 180日

コパ・コーポレーションの初値予想(管理人の参加について)

コパ・コーポレーションが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で25億円程度と中型です。

コパ・コーポレーションは、実演販売関連事業営んでいます。

IPOについては、類似の企業が見当たらず、売上・利益ともに伸びているので参加予定です。

初値予想 3,000円~3,500円

3月14日追記

仮条件は想定価格をやや下振れて決まりました。地合いが悪く、規模も小さくないので見送ります。

初値予想 2,500円~2,600円

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