2020年5月25日、コパ・コーポレーション（7689）が東証マザーズへの上場承認を受けました。32万株の公募増資、30万株の売出し及び最大9.3万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,560円)で算出した資金吸収金額は11億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は6月8日(月)から6月12日(金)、上場日は6月24日(水)です。
コパ・コーポレーションは、実演販売を利用した卸売業を行っています。
調達した資金は、運転資金、借入金の返済及び設備資金に充当する予定です。
6月4日追記
コパ・コーポレーションの仮条件は1,850～2,000円に決まりました。
6月15日追記
コパ・コーポレーションの公開価格は、仮条件の上限である2,000円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | コパ・コーポレーション |
|---|---|
| コード番号 | 7689 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 320,000株 |
| 売出株数 | 300,000株 |
| OA売出 | 93,000株 |
| 合計 | 713,000株 |
| 上場時発行済み株式数 | 2,720,000株 |
| 売出し比率 | 48.4% |
| オファリング・レシオ | 26.2% |
| 想定発行価格 | 1,560円 |
| 仮条件決定日 | 6月4日(木) |
| 仮条件 | 1,850～2,000円 |
| BB期間 | 6月8日(月)～6月12日(金) |
| 公募・売出価格 | 2,000円 |
| 上場日 | 6月24日(水) |
| 初値（公募・売出価格比） | 4,530円（+126.5%） |
| 売出人及び売出株式数 | 吉村 泰助 300,000株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 1,560円 | 2,000円 |
| 吸収金額 | 11.1億円 | 14.2億円 |
| 時価総額 | 42.4億円 | 54.4億円 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | 野村證券 | 638,600 |
| 引受人 | 大和証券 | 31,000 |
| 引受人 | SBI証券 | 18,600 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 12,400 |
| 引受人 | 東海東京証券 | 6,200 |
| 引受人 | マネックス証券 | 3,100 |
| 引受人 | 岡三にいがた証券 | 3,100 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（5月29日追記）
企業情報
| 事業内容 | 実演販売を利用した卸売業 |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| HPアドレス | https://www.copa.co.jp/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2018年3月 | 2,503 | 265 | 187 |
| 2019年3月 | 3,506 | 475 | 320 |
| 2020年3月（第3四半期累計） | 4,296 | 740 | 484 |
投資指標
| 想定価格 | 1,560円 |
|---|---|
| 1株利益 | 133.57円 |
| PER | 11.6倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 吉村 泰助 | 56.47% | 90日 |
| エンパワーフィールド株式会社 | 27.45% | 90日 |
| 株式会社チョイズ | 7.84% | 90日 |
| 松下 周平 | 3.92% | 90日 |
| コパ・コーポレーション従業員持株会 | 2.35% | 180日 |
コパ・コーポレーションの初値予想（管理人の参加について）
3月に上場中止となっていたコパ・コーポレーションが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で11億円程度とやや小型です。
コパ・コーポレーションは、実演販売関連事業営んでいます。
IPOについては、やや小型で、売上・利益ともに伸びているので参加予定です。
初値予想 2,000円～2,500円
6月4日追記
仮条件は強気で決まりました。IPOについては、仮条件が強く、やや小型で市況も良いので予定通り参加します。
初値予想 3,000円～3,500円
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