【IPO】コパ・コーポレーション(7689)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年5月25日、コパ・コーポレーション(7689)が東証マザーズへの上場承認を受けました。32万株の公募増資、30万株の売出し及び最大9.3万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,560円)で算出した資金吸収金額は11億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は6月8日(月)から6月12日(金)、上場日は6月24日(水)です。

コパ・コーポレーションは、実演販売を利用した卸売業を行っています。

調達した資金は、運転資金、借入金の返済及び設備資金に充当する予定です。

6月4日追記
コパ・コーポレーションの仮条件は1,850~2,000円に決まりました。

6月15日追記
コパ・コーポレーションの公開価格は、仮条件の上限である2,000円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 コパ・コーポレーション
コード番号 7689
上場市場 東証マザーズ
新株発行 320,000株
売出株数 300,000株
OA売出 93,000株
合計 713,000株
上場時発行済み株式数 2,720,000株
売出し比率 48.4%
オファリング・レシオ 26.2%
想定発行価格 1,560円
仮条件決定日 6月4日(木)
仮条件 1,850~2,000円
BB期間 6月8日(月)~6月12日(金)
公募・売出価格 2,000円
上場日 6月24日(水)
初値(公募・売出価格比) 4,530円(+126.5%
売出人及び売出株式数 吉村 泰助 300,000株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,560円 2,000円
吸収金額 11.1億円 14.2億円
時価総額 42.4億円 54.4億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 638,600
引受人 大和証券 31,000
引受人 SBI証券 18,600
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,400
引受人 東海東京証券 6,200
引受人  マネックス証券 3,100
引受人 岡三にいがた証券 3,100

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(5月29日追記)

企業情報

事業内容 実演販売を利用した卸売業
業種 卸売業
HPアドレス https://www.copa.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年3月 2,503 265 187
2019年3月 3,506 475 320
2020年3月(第3四半期累計) 4,296 740 484

投資指標

想定価格 1,560円
1株利益 133.57円
PER 11.6倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
吉村 泰助 56.47% 90日
エンパワーフィールド株式会社 27.45% 90日
株式会社チョイズ 7.84% 90日
松下 周平 3.92% 90日
コパ・コーポレーション従業員持株会 2.35% 180日

コパ・コーポレーションの初値予想(管理人の参加について)

3月に上場中止となっていたコパ・コーポレーションが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で11億円程度とやや小型です。

コパ・コーポレーションは、実演販売関連事業営んでいます。

IPOについては、やや小型で、売上・利益ともに伸びているので参加予定です。

初値予想 2,000円~2,500円

6月4日追記

仮条件は強気で決まりました。IPOについては、仮条件が強く、やや小型で市況も良いので予定通り参加します。

初値予想 3,000円~3,500円

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