【IPO】サイバーセキュリティクラウド(4493)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年2月20日、サイバーセキュリティクラウド(4493)が東証マザーズへの上場承認を受けました。7万株の公募増資を実施します。想定発行価格(4,010円)で算出した資金吸収金額は2.8億円です。主幹事はSBI証券です。ブックビルディング期間は3月10日(火)から3月16日(月)、上場日は3月26日(木)です。

サイバーセキュリティクラウドは、AI技術を活用したサイバーセキュリティサービスの開発・提供を行っています。

調達した資金は、Webセキュリティ事業における付加価値向上を目的とした開発体制強化及び販売体制の拡充のための人件費・採用費に充当する予定です。

3月6日追記
サイバーセキュリティクラウドの仮条件は4,240~4,500円に決まりました。

3月18日追記
サイバーセキュリティクラウドの公開価格は、仮条件の上限である4,500円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 サイバーセキュリティクラウド
コード番号 4493
上場市場 東証マザーズ
新株発行 70,000株
売出株数 0株
OA売出 0株
合計 70,000株
上場時発行済み株式数 2,305,000株
売出し比率 0.0%
オファリング・レシオ 3.0%
想定発行価格 4,010円
仮条件決定日 3月6日(金)
仮条件 4,240~4,500円
BB期間 3月10日(火)~3月16日(月)
公募・売出価格 4,500円
上場日 3月26日(木)
初値(公募・売出価格比) 9,210円(+104.7%
売出人及び売出株式数 なし

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 4,010円 4,500円
吸収金額 2.8億円 3.1億円
時価総額 92.4億円 103億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SBI証券 59,500
引受人 大和証券 4,200
引受人 みずほ証券 1,400
引受人 SMBC日興証券 700
引受人 あかつき証券 700
引受人 岩井コスモ証券で株式取引 700
引受人 エース証券 700
引受人 岡三証券 700
引受人 香川証券 700
引受人 楽天証券 700

企業情報

事業内容 Webセキュリティ事業における付加価値向上を目的とした開発体制強化及び販売体制の拡充のための人件費・採用費
業種 情報・通信業
HPアドレス https://www.cscloud.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益又は

経常損失(△)

当期純利益又は

当期純損失(△)

2017年12月 246 △46 △52
2018年12月 488 △27 △27
2019年12月(第3四半期累計) 579 121 102

投資指標

想定価格 4,010円
1株利益 -円
PER -倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
Vector Group International Limited 16.48% 90日
株式会社オークファン 14.33% 90日
GMCM Venture Capital Partners I Inc 13.21% 90日or1.5倍
西江 肇司 9.38% 90日
武永 修一 6.37% 90日

類似企業

銘柄名 市場 PER
FFRI (3692) 東M 86.4倍
トレンドマイクロ (4704) 東1 30.0倍

サイバーセキュリティクラウドの初値予想(管理人の参加について)

サイバーセキュリティクラウドが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で2.8億円程度と非常に小型です。

アディッシュは、Webセキュリティ事業を展開しています。

非常に小型で事業内容も人気があり、初値高騰しそうなのでIPOには参加予定です。

初値予想 15,000円~20,000円

3月6日追記

仮条件は想定価格を上振れて決まりました。仮条件が強く、公開株数が非常に少ないのでIPOには予定通り参加します。

初値予想 12,000円~15,000円

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