【IPO】カーブスホールディングス(7085)が東京証券取引所への新規上場承認

2020年1月27日、カーブスホールディングス(7085)が東京証券取引所への上場承認を受けました。241万株の公募増資及び最大36万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(720円)で算出した資金吸収金額は19.9億円です。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。ブックビルディング期間は2月13日(木)から2月19日(水)、上場日は3月2日(月)です。

カーブスホールディングスは、女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等を行っています。

調達した資金は、連結子会社への投融資に973百万円を充当し、残額を金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定です。

今回、日本初のスピンオフIPOとなっており、2020年2月29日時点のコシダカホールディングス株主に対してコシダカホールディングス普通株式1株につきカーブスホールディングス普通株式1株が交付される見込みです。

2月12日追記
カーブスホールディングスの仮条件は720~750円に決まりました。

2月20日追記
カーブスホールディングスの公開価格は、仮条件の上限である750円に決まりました。市場は東証1部になりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 カーブスホールディングス
コード番号 7085
上場市場 東証1部
新株発行 2,415,000株
売出株数 0株
OA売出 362,000株
合計 2,777,000株
上場時発行済み株式数 84,713,284株
売出し比率 0.0%
オファリング・レシオ 3.3%
想定発行価格 720円
仮条件 720~750円
BB期間 2月13日(木)~2月19日(水)
公募・売出価格 750円
上場日 3月2日(月)
初値(公募・売出価格比) 670円(-10.7%
売出人及び売出株式数 なし

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 720円 750円
吸収金額 19.9億円 20.8億円
時価総額 609億円 635億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,535,700
引受人 野村證券 120,700
引受人 SMBC日興証券 48,300
引受人 いちよし証券 24,100
引受人 丸三証券 24,100
引受人 岡三証券 24,100

※auカブコム証券からもお申し込みできます。

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。

企業情報

事業内容 女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等
業種 サービス業
HPアドレス https://www.curvesholdings.co.jp/
株主優待 一律500円のクオカードまたは健康寿命の延伸を目的に活動する団体への寄付

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益又は経常損失 売上経常損益率 当期純利益又は当期純損失
2018年8月 27,937 5,293 18.9% 3,488
2019年8月 28,036 5,242 18.6% 3,706
2020年8月(第1四半期累計) 7,335 1,592 21.7% 1,099
2020年8月(予想) 29,236 5,691 19.4% 3,909

投資指標

想定価格 720円
1株損益 46.82円(予想)
PER 15.3倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
㈱コシダカホールディングス 90.00% 180日(※)
増本 岳 5.50% 180日
坂本 眞樹 2.25% 180日
増本 陽子 2.25% 180日

※コシダカホールディングス株主である腰髙博、株式会社ヨウザン、株式会社アイエムオー、腰髙修、腰髙美和子、土井義人、朝倉一博、佐々木敏之、株式会社コシヒロ、座間晶、西智彦、松田信也、村上正典、三浦とも子、加藤大輔、齋藤光、中内夢二及び鈴木康志

コシダカホールディングス大株主の状況

 

氏名又は名称 所有株式数(株) 発行済株式の総数に対する割合
株式会社ヨウザン 21,328,000 25.92
腰髙 博 9,240,000 11.23
NOTHERN TRUST CO.(AVFC)RE FIDELITY FUNDS 4,981,600 6.05
株式会社アイエムオー 3,784,000 4.6
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 3,720,500 4.52
腰髙 修 2,216,000 2.69

カーブスホールディングスの初値予想(管理人の参加について)

カーブスホールディングスが東証への上場承認を受けました。想定発行価格で見た時価総額は609億円と大型です。

日本初のスピンオフ案件となっとおり、基準日にコシダカホールディングス株を保有する株主は、カーブスホールディングス株が割り当てられ、上場日から売却可能です。

カーブスホールディングスはフィットネス施設の運営を主な事業にしています。規模が大きく、成長性も高くないため初値は期待できなさそうです。そのため、見送り予定です。

初値予想 660円~750円

2月12日追記
仮条件は上振れで決まりました。仮条件が上振れたのでIPOには参加します。仮条件が上振れたので初値予想も引き上げます。

初値予想 730円~800円

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