【IPO】ダイレクトマーケティングミックス(7354)が東証1部又は2部への新規上場承認!

2020年8月31日、ダイレクトマーケティングミックス(7354)が東証1部又は2部への上場承認を受けました。784万株の売出し及び最大117万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,980円)で算出した資金吸収金額は268億円です。主幹事はみずほ証券及びSMBC日興証券です。ブックビルディング期間は9月16日(水)から9月24日(木)、上場日は10月5日(月)です。売出し株式の一部は、海外市場で販売されることがあります。

ダイレクトマーケティングミックスは、ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供を行っています。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 ダイレクトマーケティングミックス
コード番号 7354
上場市場 東証未定
新株発行 0株
売出株数 7,845,900株
OA売出 1,176,800株
合計 9,022,700株
上場時発行済み株式数 20,050,500株
売出し比率 100%
オファリング・レシオ 45.0%
想定発行価格 2,980円
仮条件決定日 9月15日(火)
仮条件 未定
BB期間 9月16日(水)~9月24日(木)
公募・売出価格 未定
上場日 10月5日(月)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 インテグラル3号投資事業有限責任組合 6,257,200株
Innovation Alpha L.P. 993,200株
23.7㈱ 495,000株
小林 祐樹 100,500株
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価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,980円 未定
吸収金額 268億円 未定
時価総額 597億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 みずほ証券 未定
主幹事 SMBC日興証券 未定
引受人 大和証券 未定
引受人 松井証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 東海東京証券 未定
引受人 マネックス証券 未定
引受人 岩井コスモ証券で株式取引 未定
引受人 岡三証券 未定
引受人 丸三証券 未定
引受人 楽天証券 未定
引受人 極東証券 未定

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。

企業情報

事業内容 ダイレクトマーケティングを通じた営業ソリューションサービスの提供
業種 サービス業
HPアドレス https://dmix.co.jp/

業績

国際会計基準

単位:百万円

決算年月 売上収益 営業利益 親会社の所有者に帰属する当期利益
2018年12月 13,508 1,677 818
2019年12月 17,213 2,237 1,458
2020年12月(第2四半期累計) 5,393 1,102 721

投資指標

想定価格 2,980円
1株利益 72.75円
PER 40.9倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
インテグラル3号投資事業有限責任組合 66.90% 180日or1.5倍
Innovation Alpha L.P. 10.62% 180日or1.5倍
23.7株式会社 12.52% 180日
インテグラル株式会社 2.40% 180日
植原 大祐 0.62%

ダイレクトマーケティングミックスの初値予想(管理人の参加について)

ダイレクトマーケティングミックスが東証1部又は2部への上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で268億円程度と大型です。

ダイレクトマーケティングミックスは、マーケティング事業とオンサイト事業を展開しています。マーケティング事業では、電話コンタクト、直接訪問、Webコンタクト等のチャネルを通じて、顧客企業に代わってエンドユーザーに対し商品・サービスのセールス、訪問のためのアポイントの獲得等を行っております。オンサイト事業は、人材派遣事業として当社のグループ企業のマーケティング事業向けにコミュニケーター等の派遣を行っています。

IPOについては、大型でファンドの売出し案件なので見送り予定です。

初値予想 2,800円~3,000円

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