【IPO】アースインフィニティ(7692)が東証JASDAQへの新規上場承認!

2020年9月10日、アースインフィニティ(7692)が東証JASDAQへの上場承認を受けました。1.7万株の公募増資、3.7万株の自己株式の処分、25万株の売出し及び最大4.5万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,970円)で算出した資金吸収金額は6.9億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は9月30日(水)から10月6日(火)、上場日は10月16日(金)です。

アースインフィニティは、小売電気事業、ガス小売事業、電子機器の製造・販売・卸業を行っています。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 アースインフィニティ
コード番号 7692
上場市場 東証JQ
新株発行 17,800株
自己株式の処分 37,200株
売出株数 251,000株
OA売出 45,900株
合計 351,900株
上場時発行済み株式数 3,013,300株
売出し比率 82.0%
オファリング・レシオ 11.7%
想定発行価格 1,970円
仮条件決定日 9月28日(月)
仮条件 未定
BB期間 9月30日(水)~10月6日(火)
公募・売出価格 未定
上場日 10月16日(金)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 濵田 幸一 150,000 株
亀田 純 51,000 株
坂本 守孝 32,000 株
西村 雄治 12,000 株
星名 敏雄 5,000 株
新井 啓右 1,000 株
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価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,970円 未定
吸収金額 6.9億円 未定
時価総額 59億円 未定

幹事

 

名称 引受株式数(株)
主幹事 みずほ証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 丸三証券 未定
引受人 岡三証券 未定
引受人 マネックス証券 未定

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。

企業情報

事業内容 小売電気事業、ガス小売事業、電子機器の製造・販売・卸業
業種 小売業
HPアドレス https://www.earth-infinity.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年7月 2,481 101 64
2019年7月 3,465 229 166
2020年7月(第3四半期累計) 2,817 433 304

投資指標

想定価格 1,970円
1株利益(△損失) 55.68円
PER 35.3倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
濵田 幸一 73.76% 180日
坂本 守孝 4.06% 180日
上田 朝雄 3.04%
浅原 香織 2.54% 180日
津田 真奈美 2.03%

アースインフィニティの初値予想(管理人の参加について)

アースインフィニティが東証JASDAQへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で5.9億円程度と小型です。

アースインフィニティは、エネルギー事業と電子機器事業を展開しています。エネルギー事業一般家庭や小規模工場、店舗、飲食店等を対象とする低圧及び中小規模工場や中小ビル等の高圧の需要家に対して電力の供給を行う事業です。電子機器事業、主に中小企業を対象とする電子ブレーカー(コンピューター内蔵式ブレーカー)の製造・販売・設置によるエネルギーコスト削減提案及びコンサルティングを行う事業です。

IPOについては、小型なので参加予定です。

初値予想 3,500円~4,500円

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