【IPO】Fast Fitness Japan(7092)が東証マザーズへの新規上場承認

2020年2月12日、Fast Fitness Japan(7092)が東証マザーズへの上場承認を受けました。160万株の公募増資、20万株の売出し及び最大27万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,470円)で算出した資金吸収金額は51.1億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は3月2日(月)から3月6日(金)、上場日は3月18日(水)です。

Fast Fitness Japanは、24時間型フィットネスクラブ”エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営しています。

調達した資金は、連結子会社である株式会社AFJ Projectに対する投融資資金に充当する予定です。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 Fast Fitness Japan
コード番号 7092
上場市場 東証マザーズ
新株発行 1,600,000株
売出株数 200,000株
OA売出 270,000株
合計 2,070,000株
上場時発行済み株式数 10,850,000株
売出し比率 11.1%
オファリング・レシオ 19.1%
想定発行価格 2,470円
仮条件決定日 2月27日(木)
仮条件 未定
BB期間 3月2日(月)~3月6日(金)
公募・売出価格 未定
上場日 3月18日(水)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 土屋 敦之100,000株
加藤 薫 100,000株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,470円 未定
吸収金額 51.1億円 未定
時価総額 267億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 むさし証券 未定
引受人 マネックス証券 未定
引受人 岡三証券 未定

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。(2月15日追記)

企業情報

事業内容 24時間型フィットネスクラブ”エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営
業種 さーびず業
HPアドレス https://fastfitnessjapan.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年3月 5,203 635 316
2019年3月 8,024 1,666 944
2020年3月(第3四半期累計) 8,343 2,261 1,387

投資指標

想定価格 2,470円
1株損益 87.0円
PER 28.4倍

※1株損益は前期の純利益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
株式会社オーク 47.43% 90日
大熊 章 16.02% 90日
RM Japan, LLC 9.00% 90日
土屋 敦之 5.35% 90日
大熊 章太 4.38% 90日

Fast Fitness Japanの類似企業

銘柄名 市場 PER
ルネサンス 東1 11.5
セントラルS 東1 12.0
24セブン 東M 167

Fast Fitness Japanの初値予想(管理人の参加について)

Fast Fitness Japanが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で51億円程度とやや大型です。

Fast Fitness Japanは、エニタイムフィットネスのフランチャイズシステム全体の運営をしています。

やや大型ですが、売上・利益ともに大きく伸びておりオファリングレシオも低いのでIPOには参加予定です。

初値予想 3,300円~3,800円

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