2019年5月31日、フィードフォース（7068）が東証マザーズへの上場承認を受けました。65万株の新株発行を行い、同時に3万株の売出し及び最大10万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格（1,030円）を基礎とした資金吸収金額は7億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は6月20日(木)から6月26日(水)、上場日は7月5日(金)です。
フィードフォースは、データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業を展開しています。
6月18日追記
フィードフォースの仮条件は1,030～1,150円（やや強気）に決まりました。
6月27日追記
フィードフォースの公募・売出価格は1,150円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | フィードフォース |
| コード番号 | 7068 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 650,000株 |
| 売出株数 | 30,100株 |
| OA売出 | 101,900株 |
| 合計 | 782,000株 |
| 上場時発行済み株式数 | 5,593,400株 |
| オファリング・レシオ | 14.0% |
| 調達資金使途 | 事業拡大に係る人件費及び人材採用費 クラウド型ストレージ及びサーバ等の費用並びに情報機器関連購入費 本社増床に係る設備資金及び賃料 借入金返済 |
| 売出人及び売出株式数 | 塚田 耕司 100株 秋山 勝 30,000株 |
日程
| 仮条件決定日 | 6月18日(火) |
| ブックビルディング期間 | 6月20日(木)～6月26日(水) |
| 公開価格決定日 | 6月27日(木) |
| 申込期間 | 6月28日(金)～7月3日(水) |
| 上場日 | 7月5日(金) |
幹事
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | SBI証券 |
| 引受人 | 野村證券 |
| 引受人 | エース証券 |
| 引受人 | 丸三証券 |
| 引受人 | マネックス証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
| 引受人 | エイチ・エス証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
価格
| 想定発行価格 | 1,030円 |
| 仮条件 | 1,030～1,150円 |
| 発行価格 | 1,150円 |
| 初値（発行売出価格比） | 2,760円（+140.0%） |
企業情報
| 事業内容 | データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業 |
| ホームページアドレス | https://www.feedforce.jp/ |
決算
| 2017年5月 | 2018年5月 | 2018年6月-2019年2月 | |
| 売上高（千円） | 486,291 | 562,148 | 490,241 |
| 経常利益又は経常損失（千円） | △31,168 | △28,244 | 7,437 |
| 当期純利益又は当期純損失（千円） | △32,027 | △28,868 | 7,133 |
投資指標
| 想定価格 | 1,030円 |
| 想定価格を基にした時価総額 | 57億円 |
| PER（実績） | -倍 |
| PBR | 7.96倍 |
※直近の決算（2018年9月）から新株発行を考慮して算出したもの
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
| 合同会社理力 | 37.7% | 180日 |
| 塚田 耕司（代表取締役） | 36.2% | 180日 |
| トランス・コスモス株式会社 | 9.94% | 90日or1.5倍以上 |
| 株式会社マイナビ | 4.10% | 90日or1.5倍以上 |
| 寺嶋 徹 | 2.26% | 180日 |
フィードフォースのIPO評価（管理人の参加について）
今回のIPOについては、公開株数が少なく、人気になりそうな業種でもあるので参加予定です。
6月18日追記
仮条件はやや強気で決まっています。予定通り参加します。
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