【IPO】ファンペップ(4881)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年11月18日、ファンペップ(4881)が東証マザーズへの上場承認を受けました。450万株の公募増資及び最大67万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(315円)で算出した資金吸収金額は16.3億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は12月4日(水)から12月10日(火)、上場日は12月20日(金)です。

ファンペップは、機能性ペプチドを用いた医薬品等の研究開発事業を行っています。

調達した資金は、抗体誘導ペプチドFPP003、抗体誘導ペプチドFPP004及び新規開発品の開発費、研究費及び研究開発実施のための人件費に充当する予定です。

12月2日追記
ファンペップから取り消しの申し出があったため、上場承認が取り消されました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 ファンペップ
コード番号 4881
上場市場 東証マザーズ
新株発行 4,505,000株
売出株数 0株
OA売出 675,000株
合計 5,180,000株
上場時発行済み株式数 16,119,300株
売出し比率 0.0%
オファリング・レシオ 32.1%
想定発行価格 315円
仮条件 未定
BB期間 12月4日(水)~12月10日(火)
公募・売出価格 未定
上場日 中止
初値(公募・売出価格比) 未定()
売出人及び売出株式数 なし

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 315円 未定
吸収金額 16.3億円 未定
時価総額 50.8億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 みずほ証券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 いちよし証券 未定
引受人 エース証券 未定
引受人 藍澤證券 未定
引受人 岩井コスモ証券「ネット取引」 未定
引受人 東洋証券 未定
引受人 極東証券 未定
引受人 水戸証券 未定

企業情報

事業内容 機能性ペプチドを用いた医薬品等の研究開発事業
HPアドレス https://funpep.co.jp/

業績

決算年月 2017年12月 2018年12月 2019年12月
(第3四半期累計)
事業収益(千円) 101,179 355,866 301,417
経常利益又は経常損失(千円) △193,706 △8,744 △78,797
売上経常損益率
当期純利益又は当期純損失(千円) △204,061 △11,937 △80,975

投資指標

想定価格 315円
1株損益 -円
PER -倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
森下 竜一 15.87% 365日
平井 昭光 12.81% 365日
三好 稔美 8.37% 365日
塩野義製薬株式会社 7.90% 90日or1.5倍
有限会社アドバンステクノロジー 7.21% 365日
株式会社SOLA 5.41% 365日
株式会社レックスウェル 4.69% 365日
株式会社メディパルホールディングス 4.29% 90日or1.5倍

ファンペップの初値予想(管理人の参加について)

ファンペップが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で16.3億円程度と小型です。

IPOにおいては人気のない創薬ベンチャーですが、過去の創薬ベンチャーのIPOと比べると規模が小さいので参加予定です。

初値予想 315円~400円

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