2020年2月13日、ゼネテック（4492）が東証JQへの上場承認を受けました。31万株の自己株式の処分、12万株の売出し及び最大6.6万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,700円)で算出した資金吸収金額は8.6億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は3月3日(火)から3月9日(月)、上場日は3月19日(木)です。
ゼネテックは、組込みソフトウェア及びハードウェアのシステム受託開発、製造業を中心とするエンジニアリングソリューションの提供を行っています。
調達した資金は、運転資金、借入金の返済及び社債の期日前償還原資に充当する予定です。
2月28日追記
ゼネテックの仮条件は1,600～1,700円に決まりました。
3月10日追記
ゼネテックの公開価格は、仮条件の上限である1,700円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | ゼネテック |
|---|---|
| コード番号 | 4492 |
| 上場市場 | 東証JQ |
| 自己株式の処分 | 312,000株 |
| 売出株数 | 129,300株 |
| OA売出 | 66,100株 |
| 合計 | 507,400株 |
| 上場時発行済み株式数 | 1,920,000株 |
| 売出し比率 | 29.3% |
| オファリング・レシオ | 26.4% |
| 想定発行価格 | 1,700円 |
| 仮条件決定日 | 2月28日(金) |
| 仮条件 | 1,600～1,700円 |
| BB期間 | 3月3日(火)～3月9日(月) |
| 公募・売出価格 | 1,700円 |
| 上場日 | 3月19日(木) |
| 初値（公募・売出価格比） | 1,620円（-4.7%） |
| 売出人及び売出株式数 | 山田陽國60,000株 |
| 上野憲二50,000株 | |
| 金井登志雄19,300株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 1,700円 | 1,700円 |
| 吸収金額 | 8.6億円 | 8.6億円 |
| 時価総額 | 32.6億円 | 32.6億円 |
幹事
※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。
企業情報
| 事業内容 | 組込みソフトウェア及びハードウェアのシステム受託開発、製造業を中心とするエンジニアリングソリューションの提供 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| HPアドレス | https://www.genetec.co.jp/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2018年3月 | 4,004 | 134 | 83 |
| 2019年3月 | 4,482 | 275 | 179 |
| 2020年3月（第3四半期累計） | 3,385 | 153 | 100 |
投資指標
| 想定価格 | 1,700円 |
|---|---|
| 1株損益 | 93.5円 |
| PER | 18.2倍 |
※1株損益は前期の純利益を上場時の発行済み株式数で割ったもの
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 上野 憲二 | 41.85% | 90日or1.5倍 |
| 上野 大輔 | 21.64% | 90日or1.5倍 |
| 山田 陽國 | 10.07% | 90日or1.5倍 |
| ゼネテック従業員持株会 | 7.59% | |
| 井上 由佳 | 5.41% | 90日or1.5倍 |
類似企業
| 銘柄名 | 市場 | PER |
|---|---|---|
| ソーバル | ＪＱ | 17.2倍 |
| エヌアイデイ | ＪＱ | 11.4倍 |
| 東海ソフト | 東2 | 26.1倍 |
ゼネテックの初値予想（管理人の参加について）
ゼネテックが東証JQへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で8.6億円程度と小型です。
ゼネテックは、システム受託開発を主な事業としています。
IT系の銘柄は人気があり、小型で公開株数が少ないのでIPOには参加予定です。
初値予想 2,300円～2,700円
2月28日追記
仮条件は想定価格をやや下振れて決まりました。地合いが悪化しましたが、小型なので予定通り参加します。地合いが悪いので、初値予想を引き下げます。
初値予想 2,000円～2,400円
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