【IPO】ギフティ（4449）が東証マザーズへの新規上場承認

2019年8月16日、ギフティ（4449）が東証マザーズへの上場承認を受けました。80万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大66万株の第三者割当増資を行い、同時に359万株の株式売出しを実施します。想定発行価格(1,250円)を基礎とした資金吸収金額は63億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は9月3日(火)から9月9日(月)、上場日は9月20日(金)です。

ギフティは、個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営等を行っています。

調達した資金は、運転資金及び設備資金に充当する予定です。

9月1日追記
ギフティの仮条件は1,300～1,500円に決まりました。

9月10日追記
ギフティの公開価格は、仮条件の上限である1,500円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
ギフティのIPO評価（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	ギフティ
コード番号	4449
上場市場	東証マザーズ
新株発行	800,000株
売出株数	3,590,700株
OA売出	658,600株
合計	5,049,300株
上場時発行済み株式数	24,831,000株
オファリング・レシオ	20.3%
想定発行価格	1,250円
仮条件	1,300～1,500円
BB期間	9月3日(火)～9月9日(月)
公募・売出価格	1,500円
上場日	9月20日(金)
初値（公募・売出価格比）	未定（）
調達資金使途	運転資金及び設備資金
売出人及び売出株式数	KDDI新規事業育成２号投資事業有限責任組合 1,486,400株ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 904,300株 KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 400,000株株式会社インスパイア 314,000株 PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 250,000株株式会社インスパイア・インベストメント 236,000株

価格

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	1,250円	1,500円
吸収金額	63億円	76億円
時価総額	310億円	372億円

幹事

	名称	引受株式数
主幹事	野村證券	4,413,000株
引受人	みずほ証券	329,300株
引受人	ＳＭＢＣ日興証券	131,700株
引受人	ＳＢＩ証券	43,900株
引受人	大和証券	21,900株
引受人	岩井コスモ証券	21,900株
引受人	マネックス証券	21,900株
引受人	松井証券	21,900株
引受人	水戸証券	21,900株
引受人	岡三証券	21,900株

企業情報

事業内容	個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営等
HPアドレス	https://giftee.co.jp/

業績

決算年月	2017年12月	2018年12月	2019年12月（第3四半期累計）
売上高（千円）	556,529	1,121,392	874,616
経常利益又は経常損失（千円）	33,832	283,338	308,041
売上経常損益率	6.1%	25.3%	35.2%
当期純利益又は当期純損失（千円）	20,205	198,487	209,561

投資指標

想定価格	1,250円
1株損益	8.0円
PER	156.4倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
太田　睦	19.8%	90日
KDDI新規事業育成２号投資事業有限責任組合	13.6%	90日or1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	13.2%	90日or1.5倍
鈴木　達哉	7.3%	90日
梅田　裕真	6.4.8%	90日
柳瀬　文孝	6.1%	90日
株式会社インスパイア	3.7%	90日or1.5倍
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合	3.7%	90日or1.5倍
株式会社ジェーシービー	3.5%