【IPO】GMOフィナンシャルゲート（4051）が東証マザーズへの新規上場承認！

2020年6月11日、GMOフィナンシャルゲート（4051）が東証マザーズへの上場承認を受けました。24万株の公募増資、20万株の売出し及び最大6.7万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,420円)で算出した資金吸収金額は12.4億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は6月30日(火)から7月6日(月)、上場日は7月15日(水)です。

GMOフィナンシャルゲートは、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービスを行っています。

調達した資金は、事業拡大に向けてシステム及びサービスの開発資金の一部として充当する予定です。

6月29日追記
GMOフィナンシャルゲートの仮条件は2,420～2,540円に決まりました。

7月8日追記
GMOフィナンシャルゲートの公開価格は、仮条件の上限である2,540円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
ＧＭＯフィナンシャルゲートの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	GMOフィナンシャルゲート
コード番号	4051
上場市場	東証マザーズ
新株発行	240,000 株
売出株数	208,800 株
OA売出	67,300 株
合計	516,100 株
上場時発行済み株式数	3,835,170 株
売出し比率	46.5%
オファリング・レシオ	13.5%
想定発行価格	2,420円
仮条件決定日	6月26日(金)
仮条件	2,420～2,540円
BB期間	6月30日(火)～7月6日(月)
公募・売出価格	2,540円
上場日	7月15日(水)
初値（公募・売出価格比）	6,550円（+157.9%）
売出人及び売出株式数	三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合57,800 株
	大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合50,400 株
	ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合27,900 株
	みずほ成長支援投資事業有限責任組合21,000 株
	髙野明20,000 株
	ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合16,200 株
	倉田秀喜8,000 株
	若杉憲吾7,500 株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	2,420円	2,540円
吸収金額	12.4億円	13億円
時価総額	92億円	97億円

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	大和証券	449,100
引受人	ＳＭＢＣ日興証券	40,300
引受人	みずほ証券	13,400
引受人	いちよし証券	8,900
引受人	丸三証券	4,400

※※GMOクリック証券からもお申し込みできます。（6月24日追記）

企業情報

事業内容	クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス
業種	情報・通信業
HPアドレス	https://gmo-fg.com/

業績

単位：百万円

決算年月	売上高	経常利益又は経常損失（△）	当期純利益又は当期純損失（△）
2018年9月	1,617	169	90
2019年9月	2,379	226	134
2020年9月（第2四半期累計）	2,050	335	197

投資指標

想定価格	2,420円
1株利益	37.5円
PER	64.5倍

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	60.39%	180日
株式会社ケイ・エム・シー	5.83%	90日or1.5倍
三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合	5.63%	90日or1.5倍
大和ベンチャー１号投資事業有限責任組合	4.92%	90日or1.5倍
豊山　慶輔	4.18%	90日or1.5倍