2020年5月27日、グッドパッチ（7351）が東証マザーズへの上場承認を受けました。30万株の公募増資、35万株の売出し及び最大9.8万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(610円)で算出した資金吸収金額は4.6億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は6月15日(月)から6月19日(金)、上場日は6月30日(火)です。
グッドパッチは、UI/UX デザイン支援事業を行っています。
調達した資金は、事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社及び当社連結子会社であるGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた当社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充当する予定です。
6月12日追記
グッドパッチの仮条件は610～690円に決まりました。
6月22日追記
グッドパッチの公開価格は、仮条件の上限である690円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | グッドパッチ |
|---|---|
| コード番号 | 7351 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 308,900株 |
| 売出株数 | 350,900株 |
| OA売出 | 98,900株 |
| 合計 | 758,700株 |
| 上場時発行済み株式数 | 7,173,260株 |
| 売出し比率 | 53.2% |
| オファリング・レシオ | 10.6% |
| 想定発行価格 | 610円 |
| 仮条件決定日 | 6月11日(木) |
| 仮条件 | 610～690円 |
| BB期間 | 6月15日(月)～6月19日(金) |
| 公募・売出価格 | 690円 |
| 上場日 | 6月30日(火) |
| 初値（公募・売出価格比） | 2,757円（+299.6%） |
| 売出人及び売出株式数 | 土屋 尚史 181,800 株 |
| ㈱DG ベンチャーズ 79,200 株 | |
| ㈱FiNC Technologies 24,200 株 | |
| Salesforce Ventures LLC 23,100 株 | |
| MSIVC2016V 投資事業有限責任組合 19,800 株 | |
| SMBC ベンチャーキャピタル 2 号投資事業有限責任組合 12,100 株 | |
| SBI ベンチャー企業成長支援 3 号投資事業有限責任組合 3,400 株 | |
| SBI ベンチャー企業成長支援 4 号投資事業有限責任組合 2,500 株 | |
| SBI アドバンスト・テクノロジー1 号投資事業有限責任組合 1,900 株 | |
| SBI ベンチャー企業成長支援 2 号投資事業有限責任組合 1,700 株 | |
| SBI ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 1,200 株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 610円 | 690円 |
| 吸収金額 | 4.6億円 | 5.2億円 |
| 時価総額 | 43億円 | 49億円 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | 大和証券 | 692,900 |
| 引受人 | SBI証券 | 65,800 |
企業情報
| 事業内容 | UI/UX デザイン支援事業 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| HPアドレス | https://goodpatch.com/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益（損失） | 当期純利益（純損失） |
|---|---|---|---|
| 2018年8月 | 1,371 | △11 | △22 |
| 2019年月 | 1,683 | 83 | 57 |
| 2020年8月（第2四半期累計） | 1,121 | 160 | 170 |
投資指標
| 想定価格 | 610円 |
|---|---|
| 1株利益 | 8.36円 |
| PER | 72.9倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 土屋 尚史 | 42.43% | 180日 |
| DG Lab １号投資事業有限責任組合 | 10.57% | 90日or1.5倍 |
|
株式会社DGベンチャーズ |
10.57% | 90日or1.5倍 |
| 株式会社ブルーローズ | 8.24% | 180日 |
|
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 |
7.93% | 90日or1.5倍 |
グッドパッチの初値予想（管理人の参加について）
グッドパッチが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で4.6億円程度と小型です。
グッドパッチは、Webサイトやアプリケーション、ブランドのデザイン支援を行うデザインパートナー事業と、自社開発のSaaSプロダクトや自社を軸として構築した人材プールを活用したデザインプラットフォーム事業の２つの事業を主力事業として展開しています。
IPOについては、小型で、新規性のある事業を展開しており人気になりそうなので参加予定です。
初値予想 1,500円～2,000円
6月12日追記
仮条件はやや強気で決まりました。仮条件がやや強く、小型で、新規性のある事業を展開しており人気になりそうなので予定通り参加します。
初値予想 1,500円～2,000円
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