【IPO】グッドパッチ（7351）が東証マザーズへの新規上場承認！

2020年5月27日、グッドパッチ（7351）が東証マザーズへの上場承認を受けました。30万株の公募増資、35万株の売出し及び最大9.8万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(610円)で算出した資金吸収金額は4.6億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は6月15日(月)から6月19日(金)、上場日は6月30日(火)です。

グッドパッチは、UI/UX デザイン支援事業を行っています。

調達した資金は、事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社及び当社連結子会社であるGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた当社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充当する予定です。

6月12日追記
グッドパッチの仮条件は610～690円に決まりました。

6月22日追記
グッドパッチの公開価格は、仮条件の上限である690円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
グッドパッチの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	グッドパッチ
コード番号	7351
上場市場	東証マザーズ
新株発行	308,900株
売出株数	350,900株
OA売出	98,900株
合計	758,700株
上場時発行済み株式数	7,173,260株
売出し比率	53.2%
オファリング・レシオ	10.6%
想定発行価格	610円
仮条件決定日	6月11日(木)
仮条件	610～690円
BB期間	6月15日(月)～6月19日(金)
公募・売出価格	690円
上場日	6月30日(火)
初値（公募・売出価格比）	2,757円（+299.6%）
売出人及び売出株式数	土屋尚史 181,800 株
	㈱DG ベンチャーズ 79,200 株
	㈱FiNC Technologies 24,200 株
	Salesforce Ventures LLC 23,100 株
	MSIVC2016V 投資事業有限責任組合 19,800 株
	SMBC ベンチャーキャピタル 2 号投資事業有限責任組合 12,100 株
	SBI ベンチャー企業成長支援 3 号投資事業有限責任組合 3,400 株
	SBI ベンチャー企業成長支援 4 号投資事業有限責任組合 2,500 株
	SBI アドバンスト・テクノロジー1 号投資事業有限責任組合 1,900 株
	SBI ベンチャー企業成長支援 2 号投資事業有限責任組合 1,700 株
	SBI ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 1,200 株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	610円	690円
吸収金額	4.6億円	5.2億円
時価総額	43億円	49億円

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	大和証券	692,900
引受人	SBI証券	65,800

企業情報

事業内容	UI/UX デザイン支援事業
業種	サービス業
HPアドレス	https://goodpatch.com/

業績

単位：百万円

決算年月	売上高	経常利益（損失）	当期純利益（純損失）
2018年8月	1,371	△11	△22
2019年月	1,683	83	57
2020年8月（第2四半期累計）	1,121	160	170

投資指標

想定価格	610円
1株利益	8.36円
PER	72.9倍

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
土屋尚史	42.43%	180日
DG Lab １号投資事業有限責任組合	10.57%	90日or1.5倍
株式会社DGベンチャーズ	10.57%	90日or1.5倍
株式会社ブルーローズ	8.24%	180日
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合	7.93%	90日or1.5倍