【IPO】グラフィコ(4930)が東証JQスタンダードへの新規上場承認!

2020年8月19日、グラフィコ(4930)が東証JQスタンダードへの上場承認を受けました。8万株の公募増資、20万株の売出し及び最大4.2万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(3,850円)で算出した資金吸収金額は12.3億円です。主幹事はSBI証券です。ブックビルディング期間は9月4日(金)から9月10日(木)、上場日は9月24日(木)です。

グラフィコは、 健康食品・化粧品・日用雑貨・医薬品等の企画製造販売を行っています。

9月3日追記

グラフィコの仮条件は3,850~4,090円に決まりました。

9月12日追記

グラフィコの公募・売出価格は4,090円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 グラフィコ
コード番号 4930
上場市場 東証JQ
新株発行 80,000株
売出株数 200,000株
OA売出 42,000株
合計 322,000株
上場時発行済み株式数 880,000株
売出し比率 71.4%
オファリング・レシオ 36.6%
想定発行価格 3,850円
仮条件決定日 9月2日(水)
仮条件 3,850~4,090円
BB期間 9月4日(金)~9月10日(木)
公募・売出価格 4,090円
上場日 9月24日(木)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 長谷川 純代 160,000株
嶋津 貴和 40,000 株
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価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 3,850円 4,090円
吸収金額 12.3億円 13.1億円
時価総額 33.8億円 35.9億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SBI証券 280,000
引受人 大和証券 16,800
引受人 SMBC日興証券 8,400
引受人 いちよし証券 5,600
引受人 株式取引なら岩井コスモ証券 5,600
引受人 藍澤證券 2,800
引受人 東洋証券 2,800

企業情報

事業内容 健康食品・化粧品・日用雑貨・医薬品等の企画製造販売
業種 化学業
HPアドレス https://www.graphico.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年6月 2,807 150 23
2019年6月 3,377 205 144
2020年6月(第3四半期累計) 2,506 264 174

投資指標

想定価格 3,850円
1株利益 180.21円
PER 21.3倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
長谷川純代 62.67% 180日
嶋津貴和 25.03% 180日
村松太郎 2.27% 180日
水谷直人 1.57% 180日
甲正彦 1.11% 180日

グラフィコの初値予想(管理人の参加について)

グラフィコが東証JQへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で12億円程度とやや小型です。

グラフィコは、健康食品、化粧品、日用雑貨、医薬品の企画及び販売を主たる事業としています。

IPOについては、やや小型で公開株数が少ないので参加予定です。

初値予想 5,000円~6,000円

9月3日追記

仮条件はやや強気で決まりました。仮条件も強いので予定通り参加します。

初値予想 5,500円~6,500円

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