【IPO】浜木綿(7682)が東証JQへの新規上場承認

2019年9月11日、浜木綿(7682)が東証JQへの上場承認を受けました。31万株の公募増資、15.8万株の売出し及び最大27万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,020円)を基礎とした資金吸収金額は10.9億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は10月1日(火)から10月7日(月)、上場日は10月18日(金)です。

ワシントンホテルは、「浜木綿」を中心とした中国料理専門店を運営を行っています。

調達した資金は、設備投資を目的に、セントラルキッチン用地の取得資金、「中国料理 浜木綿」の新規出店資金に全額充当する予定です。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名浜木綿
コード番号7682
上場市場東証JQ
新株発行310,000株
売出株数158,000株
OA売出70,200株
合計538,200株
上場時発行済み株式数1,002,000株
オファリング・レシオ53.7%
想定発行価格2,020円
仮条件未定
BB期間10月1日(火)~10月7日(月)
公募・売出価格未定
上場日10月18日(金)
初値(公募・売出価格比)未定()
調達資金使途セントラルキッチン用地の取得資金、「中国料理 浜木綿」の新規出店資金
売出人及び売出株式数林 永芳 137,000株
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 20,000株
宮川 譲介 1,000株

価格情報

想定発行価格公募・売出価格
株価2,020円未定
吸収金額10.9億円未定
時価総額20.2億円未定

幹事

名称引受株式数
主幹事野村證券未定
引受人SMBC日興証券未定
引受人みずほ証券未定
引受人東海東京証券未定
引受人岡三証券未定
引受人丸三証券未定
引受人安藤証券未定
引受人SBI証券未定
引受人静銀ティーエム証券未定

企業情報

事業内容「浜木綿」を中心とした中国料理専門店を運営
HPアドレスhttp://www.hamayuu.co.jp/

業績

決算年月2017年7月期2018年7月期2019年7月期2020年7月期
(予想)
売上高(千円)4,679,5204,857,5745,229,0005,494,000
経常利益又は経常損失(千円)236,458244,616303,000305,000
売上経常損益率5.1%5.0%5.8%5.6%
当期純利益又は当期純損失(千円)152,03342,604183,000191,000

投資指標

想定価格2,020円
予想1株当たり当期純利益204円
予想1株当たり配当金35円
予想PER9.9倍
予想配当利回り1.73%

※2020 年7月期(予想)の1株当たり当期純利益は、公募予定株式数(310,000 株)を含めた予定
期中平均発行済株式数により算出し、オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資分(最大 70,200 株)は考慮しておりません。

株主とロックアップ

氏名又は名称株式総数に対する割合ロックアップ
有限会社AMcosmos30.4%90日
林 永芳19.8%
SB・A外食育成投資事業有限責任組合8.7%90日or1.5倍
武藤 まなみ5.8%90日
林 あづみ5.8%90日
浜木綿従業員持株会5.4%180日
株式会社昭和3.5%90日or1.5倍
株式会社マルト水谷3.5%90日or1.5倍

浜木綿のIPO評価(管理人の参加について)

浜木綿が東証JQへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で11億円とやや小型です。

IPOについては、オファリングレシオは高いですが、公開株数は少なく、外食株は個人投資家に人気で予想PERが10倍程度と割安感があるので参加予定です。

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