【IPO】ヘッドウォータース(4011)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年8月24日、ヘッドウォータース(4011)が東証マザーズへの上場承認を受けました。10万株の公募増資及び最大1.5万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,240円)で算出した資金吸収金額は2.5億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は9月9日(水)から9月15日(火)、上場日は9月29日(火)です。

ヘッドウォータースは、 AI ソリューション事業を行っています。

9月8日追記

ヘッドウォータースの仮条件は2,240~2,400円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 ヘッドウォータース
コード番号 4011
上場市場 東証マザーズ
新株発行 100,000株
売出株数 0株
OA売出 15,000株
合計 115,000株
上場時発行済み株式数 922,800株
売出し比率 0.0%
オファリング・レシオ 12.5%
想定発行価格 2,240円
仮条件決定日 9月7日(月)
仮条件 2,240~2,400円
BB期間 9月9日(水)~9月15日(火)
公募・売出価格 未定
上場日 9月29日(火)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 なし
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価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,240円 未定
吸収金額 2.5億円 未定
時価総額 20億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 みずほ証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 大和証券 未定
引受人 楽天証券 未定
引受人 松井証券 未定
引受人 東海東京証券 未定
引受人 極東証券 未定
引受人 あかつき証券 未定

マネックス証券からもお申し込みできます。(9月12日追記)

企業情報

事業内容 AI ソリューション事業
(企業の経営課題を IT や AI のシステム開発を通して解決するソリュ
ーション事業を提供)
業種 情報・通信業
HPアドレス https://www.headwaters.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年12月 933 51 43
2019年12月 1,067 121 100
2020年12月(第2四半期累計) 588 131 110

投資指標

想定価格 2,240円
1株利益 121.72円
PER 18.5倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
篠田 庸介 59.98% 180日
プライムロック2号投資事業有限責任組合 9.60% 90日or1.5倍
プライムロック1号投資事業有限責任組合 8.44% 90日or1.5倍
株式会社ベクトル 6.75% 90日or1.5倍
トリプルワン投資事業組合 2.28% 90日or1.5倍

ヘッドウォータースの初値予想(管理人の参加について)

ヘッドウォータースが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で2.5億円程度と非常に小型です。

ヘッドウォータースは、顧客企業の業務改善、経営課題の解決のため、AIをどこに、どのように、どうやって活用するのか、これらの複雑な導入プロセス、多くの技術的課題をワンストップで提供していく「AIソリューション事業」を展開しております。

IPOについては、小型でAIやDXといった人気テーマに乗る銘柄なので参加予定です。

初値予想 6,500円~7,500円

9月8日追記

仮条件は、想定発行価格を上振れて決まりました。IPOについては、仮条件も強いので予定通り参加します。

初値予想 7,000円~10,000円

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