2020年8月24日、ヘッドウォータース（4011）が東証マザーズへの上場承認を受けました。10万株の公募増資及び最大1.5万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格（2,240円）で算出した資金吸収金額は2.5億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は9月9日(水)から9月15日(火)、上場日は9月29日(火)です。
ヘッドウォータースは、 AI ソリューション事業を行っています。
9月8日追記
ヘッドウォータースの仮条件は2,240～2,400円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | ヘッドウォータース |
|---|---|
| コード番号 | 4011 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 100,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 15,000株 |
| 合計 | 115,000株 |
| 上場時発行済み株式数 | 922,800株 |
| 売出し比率 | 0.0% |
| オファリング・レシオ | 12.5% |
| 想定発行価格 | 2,240円 |
| 仮条件決定日 | 9月7日(月) |
| 仮条件 | 2,240～2,400円 |
| BB期間 | 9月9日(水)～9月15日(火) |
| 公募・売出価格 | 未定 |
| 上場日 | 9月29日(火) |
| 初値（公募・売出価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び売出株式数 | なし |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 2,240円 | 未定 |
| 吸収金額 | 2.5億円 | 未定 |
| 時価総額 | 20億円 | 未定 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | みずほ証券 | 未定 |
| 引受人 | SBI証券 |
未定 |
| 引受人 | 大和証券 | 未定 |
| 引受人 | 楽天証券 | 未定 |
| 引受人 | 松井証券 |
未定 |
| 引受人 | 東海東京証券 | 未定 |
| 引受人 | 極東証券 | 未定 |
| 引受人 | あかつき証券 | 未定 |
※マネックス証券からもお申し込みできます。（9月12日追記）
企業情報
| 事業内容 | AI ソリューション事業 （企業の経営課題を IT や AI のシステム開発を通して解決するソリュ ーション事業を提供） |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| HPアドレス | https://www.headwaters.co.jp/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | 933 | 51 | 43 |
| 2019年12月 | 1,067 | 121 | 100 |
| 2020年12月（第2四半期累計） | 588 | 131 | 110 |
投資指標
| 想定価格 | 2,240円 |
|---|---|
| 1株利益 | 121.72円 |
| PER | 18.5倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 篠田 庸介 | 59.98% | 180日 |
| プライムロック２号投資事業有限責任組合 | 9.60% | 90日or1.5倍 |
| プライムロック１号投資事業有限責任組合 | 8.44% | 90日or1.5倍 |
| 株式会社ベクトル | 6.75% | 90日or1.5倍 |
| トリプルワン投資事業組合 | 2.28% | 90日or1.5倍 |
ヘッドウォータースの初値予想（管理人の参加について）
ヘッドウォータースが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で2.5億円程度と非常に小型です。
ヘッドウォータースは、顧客企業の業務改善、経営課題の解決のため、AIをどこに、どのように、どうやって活用するのか、これらの複雑な導入プロセス、多くの技術的課題をワンストップで提供していく「AIソリューション事業」を展開しております。
IPOについては、小型でAIやDXといった人気テーマに乗る銘柄なので参加予定です。
初値予想 6,500円～7,500円
9月8日追記
仮条件は、想定発行価格を上振れて決まりました。IPOについては、仮条件も強いので予定通り参加します。
初値予想 7,000円～10,000円
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