【IPO】HENNGE(4475)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年9月2日、HENNGE(4475)が東証マザーズへの上場承認を受けました。5万株の公募増資、125.8万株の株式売出し及び最大19.62万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,040円)を基礎とした資金吸収金額は15.6億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は9月20日(金)から9月26日(木)、上場日は10月8日(火)です。

HENNGEは、企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供を行っています。

調達した資金は、運転資金としての既存事業の拡大に係る人件費、広告宣伝費に充当する予定です。

9月19日追記
HENNGEの仮条件は1,200~1,400円に決まりました。

9月27日追記
HENNGEの公開価格は、仮条件の上限である1,400円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名HENNGE
コード番号4475
上場市場東証マザーズ
新株発行50,000株
売出株数1,258,000株
OA売出196,200株
合計1,504,200株
上場時発行済み株式数15,438,000株
オファリング・レシオ9.7%
想定発行価格1,040円
仮条件1,200~1,400円
BB期間9月20日(金)~9月26日(木)
公募・売出価格1,400円
上場日10月8日(火)
初値(公募・売出価格比)2,001円(+42.9%
調達資金使途運転資金としての既存事業の拡大に係る人件費、広告宣伝費
売出人及び売出株式数太陽生命保険株式会社 874,000株
小椋 一宏 96,000株
宮本 和明 96,000株
永留 義己 96,000株
株式会社ブイ・シー・エヌ 96,000株

価格

想定発行価格公募・売出価格
株価1,040円1,400円
吸収金額15.6億円21億円
時価総額161億円216億円

幹事

名称引受株式数
主幹事野村證券1,282,300株
引受人クレディ・スイス証券104,600株
引受人大和証券52,300株
引受人いちよし証券13,000株
引受人エース証券13,000株
引受人岡三証券13,000株
引受人丸三証券13,000株
引受人SBI証券6,500株
引受人マネックス証券6,500株

企業情報

事業内容企業向けクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の提供
HPアドレスhttps://hennge.com/jp/

業績

決算年月2017年9月2018年9月2019年9月
(第3四半期累計)
売上高(千円)2,225,7622,834,9002,515,840
経常利益又は経常損失(千円)155,384219,258132,850
売上経常損益率7.0%7.7%5.3%
当期純利益又は当期純損失(千円)172,421123,33179,995

投資指標

想定価格1,040円
1株損益8.0円
PER130.2倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称株式総数に対する割合ロックアップ
小椋 一宏27.6%90日
宮本 和明14.7%90日
永留 義己13.7%90日
株式会社ブイ・シー・エヌ5.9%90日or1.5倍
太陽生命保険株式会社5.4%
HENNGE従業員持株会5.2%180日

HENNGEのIPO評価(管理人の参加について)

HENNGEが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で15.6億円と普通です。

IPOについては、事業内容が面白く規模も大きくないので参加予定です。

9月19日追記
仮条件はかなりの強気で決まりました。人気があるので予定通り参加します。

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