2020年8月20日、I-ne(4933)が東証マザーズへの上場承認を受けました。国内及び海外で171万株の公募増資、42万株の売出し及び最大32万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定仮条件(2,050円~2,890円)の平均価格(2,470円)で算出した資金吸収金額は60億円です。主幹事はSMBC日興証券です。ブックビルディング期間は9月8日(火)から9月14日(月)、上場日は9月25日(金)です。
I-neは、 ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のファブレスメーカーです。
9月8日追記
I-neの仮条件は2,580~2,890円に決まりました。
公募・売出し(IPO)情報
銘柄名 | I-ne |
---|---|
コード番号 | 4933 |
上場市場 | 東証マザーズ |
新株発行 | 1,713,600株 |
売出株数 | 428,400株 |
OA売出 | 321,300株 |
合計 | 2,463,300株 |
上場時発行済み株式数 | 8,313,600株 |
売出し比率 | 20.0% |
オファリング・レシオ | 29.6% |
想定発行価格 | 2,470円 |
仮条件決定日 | 9月7日(月) |
仮条件 | 2,580~2,890円 |
BB期間 | 9月8日(火)~9月14日(月) |
公募・売出価格 | 未定 |
上場日 | 9月25日(金) |
初値(公募・売出価格比) | 未定(%) |
売出人及び売出株式数 | 大西 洋平 428,400株 |
価格情報
想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
株価 | 2,470円 | 未定 |
吸収金額 | 60億円 | 未定 |
時価総額 | 205億円 | 未定 |
幹事
名称 | 引受株式数(株) | |
主幹事 | SMBC日興証券 | 未定 |
引受人 | SBI証券 |
未定 |
引受人 | みずほ証券 | 未定 |
引受人 | 大和証券 | 未定 |
引受人 | 楽天証券 | 未定 |
引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 未定 |
引受人 | マネックス証券 | 未定 |
auカブコム証券からもお申し込みできます。
企業情報
事業内容 | ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のファブレスメー カー |
---|---|
業種 | 化学 |
HPアドレス | https://i-ne.co.jp/ |
業績
単位:百万円
決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
---|---|---|---|
2018年12月 | 20,571 | 273 | 162 |
2019年12月 | 21,206 | 649 | 464 |
2020年12月(第2四半期累計) | 10,527 | 369 | 251 |
投資指標
想定価格 | 2,470円 |
---|---|
1株利益 | 58.27円 |
PER | 42.5倍 |
株主とロックアップ
氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
---|---|---|
YBO株式会社 | 52.82% | 180日 |
大西 洋平 | 41.02% | 180日 |
SMBC事業開発3号投資事業有限責任組合 | 1.27% | |
伊藤 翔哉 | 1.00% | 180日 |
今井 新 | 1.00% | 180日 |
I-neの初値予想(管理人の参加について)
I-neが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で60億円程度と大型です。
I-neは、ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のブランド及び製商品の開発、販売を行っております。
IPOについては、大型ですが地合が良いので参加予定です。
初値予想 2,700円~3,000円
9月8日追記
仮条件は、想定仮条件の平均価格を上振れて決まりました。IPOについては、仮条件も強いので予定通り参加します。
初値予想 3,000円~3,300円
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