【IPO】I-ne(4933)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年8月20日、I-ne(4933)が東証マザーズへの上場承認を受けました。国内及び海外で171万株の公募増資、42万株の売出し及び最大32万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定仮条件(2,050円~2,890円)の平均価格(2,470円)で算出した資金吸収金額は60億円です。主幹事はSMBC日興証券です。ブックビルディング期間は9月8日(火)から9月14日(月)、上場日は9月25日(金)です。

I-neは、 ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のファブレスメーカーです。

9月8日追記

I-neの仮条件は2,580~2,890円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 I-ne
コード番号 4933
上場市場 東証マザーズ
新株発行 1,713,600株
売出株数 428,400株
OA売出 321,300株
合計 2,463,300株
上場時発行済み株式数 8,313,600株
売出し比率 20.0%
オファリング・レシオ 29.6%
想定発行価格 2,470円
仮条件決定日 9月7日(月)
仮条件 2,580~2,890円
BB期間 9月8日(火)~9月14日(月)
公募・売出価格 未定
上場日 9月25日(金)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 大西 洋平 428,400株
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価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,470円 未定
吸収金額 60億円 未定
時価総額 205億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SMBC日興証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 みずほ証券 未定
引受人 大和証券 未定
引受人 楽天証券 未定
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
引受人 マネックス証券 未定

auカブコム証券からもお申し込みできます。

企業情報

事業内容 ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のファブレスメー
カー
業種 化学
HPアドレス https://i-ne.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年12月 20,571 273 162
2019年12月 21,206 649 464
2020年12月(第2四半期累計) 10,527 369 251

投資指標

想定価格 2,470円
1株利益 58.27円
PER 42.5倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
YBO株式会社 52.82% 180日
大西 洋平 41.02% 180日
SMBC事業開発3号投資事業有限責任組合 1.27%
伊藤 翔哉 1.00% 180日
今井 新 1.00% 180日

I-neの初値予想(管理人の参加について)

I-neが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で60億円程度と大型です。

I-neは、ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のブランド及び製商品の開発、販売を行っております。

IPOについては、大型ですが地合が良いので参加予定です。

初値予想 2,700円~3,000円

9月8日追記

仮条件は、想定仮条件の平均価格を上振れて決まりました。IPOについては、仮条件も強いので予定通り参加します。

初値予想 3,000円~3,300円

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