2020年8月20日、Ｉ－ｎｅ（4933）が東証マザーズへの上場承認を受けました。国内及び海外で171万株の公募増資、42万株の売出し及び最大32万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定仮条件（2,050円～2,890円）の平均価格（2,470円）で算出した資金吸収金額は60億円です。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。ブックビルディング期間は9月8日(火)から9月14日(月)、上場日は9月25日(金)です。
Ｉ－ｎｅは、 ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のファブレスメーカーです。
9月8日追記
Ｉ－ｎｅの仮条件は2,580～2,890円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | Ｉ－ｎｅ |
|---|---|
| コード番号 | 4933 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 1,713,600株 |
| 売出株数 | 428,400株 |
| OA売出 | 321,300株 |
| 合計 | 2,463,300株 |
| 上場時発行済み株式数 | 8,313,600株 |
| 売出し比率 | 20.0% |
| オファリング・レシオ | 29.6% |
| 想定発行価格 | 2,470円 |
| 仮条件決定日 | 9月7日(月) |
| 仮条件 | 2,580～2,890円 |
| BB期間 | 9月8日(火)～9月14日(月) |
| 公募・売出価格 | 未定 |
| 上場日 | 9月25日(金) |
| 初値（公募・売出価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び売出株式数 | 大西 洋平 428,400株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 2,470円 | 未定 |
| 吸収金額 | 60億円 | 未定 |
| 時価総額 | 205億円 | 未定 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 未定 |
| 引受人 | SBI証券 |
未定 |
| 引受人 | みずほ証券 | 未定 |
| 引受人 | 大和証券 | 未定 |
| 引受人 | 楽天証券 | 未定 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 未定 |
| 引受人 | マネックス証券 | 未定 |
auカブコム証券からもお申し込みできます。
企業情報
| 事業内容 | ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のファブレスメー カー |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| HPアドレス | https://i-ne.co.jp/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | 20,571 | 273 | 162 |
| 2019年12月 | 21,206 | 649 | 464 |
| 2020年12月（第2四半期累計） | 10,527 | 369 | 251 |
投資指標
| 想定価格 | 2,470円 |
|---|---|
| 1株利益 | 58.27円 |
| PER | 42.5倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| YBO株式会社 | 52.82% | 180日 |
| 大西 洋平 | 41.02% | 180日 |
| SMBC事業開発３号投資事業有限責任組合 | 1.27% | |
| 伊藤 翔哉 | 1.00% | 180日 |
| 今井 新 | 1.00% | 180日 |
Ｉ－ｎｅの初値予想（管理人の参加について）
Ｉ－ｎｅが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で60億円程度と大型です。
Ｉ－ｎｅは、ヘアケア製品、美容家電、化粧品及び健康食品関連のブランド及び製商品の開発、販売を行っております。
IPOについては、大型ですが地合が良いので参加予定です。
初値予想 2,700円～3,000円
9月8日追記
仮条件は、想定仮条件の平均価格を上振れて決まりました。IPOについては、仮条件も強いので予定通り参加します。
初値予想 3,000円～3,300円
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