【IPO】アイキューブドシステムズ(4495)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年3月3日、アイキューブドシステムズ(4495)が東証マザーズへの上場承認を受けました。10万株の公募増資、68万株の売出し及び最大11万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,990円)で算出した資金吸収金額は26.8億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は3月19日(木)から3月26日(木)、上場日は4月7日(火)です。

アイキューブドシステムズは、 法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供を行っています。

調達した資金は、設備資金としてソフトウェア開発費、開発拠点の新設、運転資金として業務効率の改善費、教育訓練費、広告宣伝費及び支払家賃に充当する予定です。

3月21日追記
アイキューブドシステムズの上場が中止となりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 アイキューブドシステムズ
コード番号 4495
上場市場 東証マザーズ
新株発行 100,000 株
売出株数 680,800 株
OA売出 117,100 株
合計 897,900 株
上場時発行済み株式数 5,111,350 株
売出し比率 87.2%
オファリング・レシオ 17.6%
想定発行価格 2,990円
仮条件決定日 3月17日(火)
仮条件 未定
BB期間 3月19日(木)~3月26日(木)
公募・売出価格 未定
上場日 4月7日(火)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合 260,000 株
畑中 洋亮 153,400 株
TNP 中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合 60,000 株
NCB 九州活性化投資事業有限責任組合 60,000 株
蓑宮 武夫 34,400 株
平 強 30,000 株
佐々木 勉 27,000 株
ビッグ・フィールド・マネージメント㈱ 26,000 株
㈱ジャフコ 20,000 株
大野 尚 10,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,990円 未定
吸収金額 26.8億円 未定
時価総額 152億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 未定
引受人 大和証券 未定
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 マネックス証券 未定
引受人 西日本シティTT証券 未定
引受人 岡三証券 未定
引受人 岩井コスモ証券で株式取引 未定

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(3月7日追記)

企業情報

事業内容 法人向けモバイルデバイス管理サービスの提供
業種 情報・通信業
HPアドレス https://www.i3-systems.com/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年6月 1,160 116 212
2019年6月 1,399 247 221
2020年6月(第2四半期累計) 773 226 196

投資指標

想定価格 2,990円
1株利益 36.64円
PER 81.6倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
佐々木 勉 52.27% 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 16.72% 90日or1.5倍
畑中 洋亮 9.87% 90日
TNP中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業有限責任組合 3.86% 90日or1.5倍
NCB九州活性化投資事業有限責任組合 3.86% 90日or1.5倍

アイキューブドシステムズの初値予想(管理人の参加について)

アイキューブドシステムズが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で26億円程度と中型です。

アイキューブドシステムズは、モバイル端末等を管理するマネジメントサービス(管理、運用サービス)を、クラウドを介し、SaaSとして提供しています。

IPOについては、中規模ですが、株式市場で人気のあるクラウドサービスを提供する会社でオファリングレシオも低いので参加予定です。

初値予想 4,200円~4,800円

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