【IPO】インティメート・マージャー(7072)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年9月17日、インティメート・マージャー(7072)が東証マザーズへの上場承認を受けました。26万株の公募増資及び最大3.9万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,320円)を基礎とした資金吸収金額は6.9億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は10月4日(金)から10月10日(木)、上場日は10月24日(木)です。

インティメート・マージャーは、データマネージメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティングを行っています。

調達した資金は、新規採用人員の教育採用費及び人件費に充当する予定です。

10月2日追記
インティメート・マージャーの仮条件は1,700~1,900円に決まりました。

10月11日追記
インティメート・マージャーの公開価格は、仮条件の上限である1,900円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名インティメート・マージャー
コード番号7072
上場市場東証マザーズ
新株発行260,000株
売出株数0株
OA売出39,000株
合計299,000株
上場時発行済み株式数2,660,000株
オファリング・レシオ11.2%
想定発行価格2,320円
仮条件1,700~1,900円
BB期間10月4日(金)~10月10日(木)
公募・売出価格1,900円
上場日10月24日(木)
初値(公募・売出価格比)4,000円(+110.5%
調達資金使途新規採用人員の教育採用費及び人件費
売出人及び売出株式数なし

価格情報

想定発行価格公募・売出価格
株価2,320円1,900円
吸収金額6.9億円5.7億円
時価総額61.7億円50.5億円

幹事

名称引受株式数
主幹事みずほ証券273,000株
引受人SMBC日興証券7,800株
引受人SBI証券2,600株
引受人マネックス証券2,600株
引受人いちよし証券2,600株
引受人岩井コスモ証券2,600株
引受人岡三証券2,600株
引受人香川証券2,600株
引受人極東証券2,600株

企業情報

事業内容データマネージメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング
HPアドレスhttps://corp.intimatemerger.com/

業績

決算年月2017年9月2018年9月2019年9月
(第3四半期累計)
売上高(千円)1,366,9331,646,7511,639,069
経常利益又は経常損失(千円)141,15484,244141,864
売上経常損益率10.3%5.1%8.7%
当期純利益又は当期純損失(千円)96,37741,61096,484

投資指標

想定価格2,320円
1株損益15.6円
PER148.3倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称株式総数に対する割合ロックアップ
株式会社フリークアウト・ホールディングス55.3%90日or1.5倍
簗島 亮次17.6%90日or1.5倍
株式会社電通9.8%90日or1.5倍
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合4.2%90日or1.5倍
YJ2号投資事業組合3.3%90日or1.5倍

インティメート・マージャーのIPO評価(管理人の参加について)

インティメート・マージャーが東証マザーズへの上場承認を受けました。フリークアウト・ホールディングス (6094)の子会社です。資金吸収金額は想定発行価格で6.9億円と小型です。

IPOについては、事業内容が人気のIT系で、公開株数も少ないので参加予定です。

10月2日追記
仮条件は想定価格を大幅に下振れています。仮条件は弱いですが、小型なので予定通り参加します。

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