【IPO】ジェイック(7073)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年9月24日、ジェイック(7073)が東証マザーズへの上場承認を受けました。7万株の公募増資、7万株の売出し及び最大2万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(4,610円)で算出した資金吸収金額は7.6億円です。主幹事はSMBC日興証券です。ブックビルディング期間は10月10日(木)から10月17日(木)、上場日は10月29日(火)です。

ジェイックは、教育融合型人材紹介サービス「就職カレッジ」「女子カレッジ」「セカンドカレッジ」「新卒カレッジ」を提供するカレッジ事業、及び「7つの習慣」をはじめとした教育研修サービスの提供を行っています。

調達した資金は、人材採用費及び人件費、販売促進費、敷金・保証金、造作工事等の費用に充当する予定です。

10月9日追記
ジェイックの仮条件は4,610~4,750円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名ジェイック
コード番号7073
上場市場東証マザーズ
新株発行71,500株
売出株数71,500株
OA売出21,400株
合計164,400株
上場時発行済み株式数905,500株
オファリング・レシオ18.2%
想定発行価格4,610円
仮条件4,610~4,750円
BB期間10月10日(木)~10月17日(木)
公募・売出価格未定
上場日10月29日(火)
初値(公募・売出価格比)未定()
調達資金使途人材採用費及び人件費
販売促進費
敷金・保証金
造作工事等の費用
売出人及び売出株式数佐藤 剛志 71,500株

価格情報

想定発行価格公募・売出価格
株価4,610円未定
吸収金額7.6億円未定
時価総額41.7億円未定

幹事

名称引受株式数
主幹事SMBC日興証券未定
引受人SBI証券未定
引受人大和証券未定
引受人東洋証券未定
引受人楽天証券未定
引受人岩井コスモ証券未定
引受人岡三証券未定
引受人北洋証券未定

企業情報

事業内容教育融合型人材紹介サービス「就職カレッジ」「女子カレッジ」「セカンドカレッジ」「新卒カレッジ」を提供するカレッジ事業、及び「7つの習慣」をはじめとした教育研修サービスの提供
HPアドレスhttp://www.jaic-g.com/

業績

決算年月2018年1月2019年1月2020年1月
(第2四半期累計)
売上高(千円)2,473,8122,702,0501,622,637
経常利益又は経常損失(千円)155,425221,067241,254
売上経常損益率6.3%8.2%14.9%
当期純利益又は当期純損失(千円)84,537173,843159,140

投資指標

想定価格4,610円
1株損益192.0円
PER24.0倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称株式総数に対する割合ロックアップ
株式会社エンスー59.2%180日
佐藤 剛志20.8%180日
株式会社ティーケーピー3.4%90日or1.5倍
山本 太2.5%180日
近藤 浩充2.0%180日

ジェイックのIPO評価(管理人の参加について)

ジェイックが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で7.6億円と小型です。

IPOについては、公開株数が非常に少ないので参加予定です。

10月9日追記
仮条件はやや強気で決まりました。公開株数が非常に少ないので予定通り参加します。

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