2020年1月15日、ジャパン・インフラファンド投資法人（9287）が東証インフラファンドへの上場承認を受けました。70,500口の公募増資及び最大2,400口のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(100,000円)で算出した資金吸収金額は72億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は2月4日(火)から2月10日(月)、上場日は2月20日(木)です。
ジャパン・インフラファンド投資法人のスポンサーは丸紅です。
調達した資金は、取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
2月3日追記
ジャパン・インフラファンド投資法人の仮条件は93,000～95,000円に決まりました。
2月12日追記
ジャパン・インフラファンド投資法人の公開価格は、仮条件の上限である95,000円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | ジャパン・インフラファンド投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 9287 |
| 上場市場 | 東証インフラファンド |
| 新株発行 | 70,500口 |
| OA売出 | 2,400口 |
| 合計 | 72,900口 |
| 上場時発行済み株式数 | 71,700口 |
| 想定発行価格 | 100,000円 |
| 仮条件 | 93,000～95,000円 |
| BB期間 | 2月4日(火)～2月10日(月) |
| 公募・売出価格 | 95,000円 |
| 上場日 | 2月20日(木) |
| 初値（公募・売出価格比） | 101,000円（+6.3%） |
| 調達資金使途 | 取得予定資産の取得資金の一部 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 100,000円 | 95,000円 |
| 吸収金額 | 72.9億円 | 69.2億円 |
| 時価総額 | 71.7億円 | 68.1億円 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 特徴 | インフラファンド |
|---|---|
| スポンサー | 丸紅 |
ジャパン・インフラファンド投資法人の初値予想（管理人の参加について）
ジャパン・インフラファンド投資法人が東証インフラファンドへの上場承認を受けました。
スポンサーが丸紅でしっかりしていますが、過去のインフラファンドの結果が悪いので見送り予定です。
初値予想 95,000円～100,000円
2月3日追記
仮条件は下振れで決まりました。仮条件も弱く、予定通り見送ります。仮条件が弱いので、初値予想も引き下げます。
初値予想 90,000円～95,000円
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