【IPO】ジモティー（7082）が東証マザーズへの新規上場承認

2019年12月26日、ジモティー（7082）が東証マザーズへの上場承認を受けました。5万株の自己株式の処分、122万株の売出し及び最大19万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(960円)で算出した資金吸収金額は14.0億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は2020年1月23日(木)から1月29日(水)、上場日は2020年2月7日(金)です。

ジモティーは、クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営を行っています。

調達した資金は、本社オフィス移転費用、社内基幹システム構築、サーバー費用、人材採用費及び人件費等に充当する予定です。

1月22日追記
ジモティーの仮条件は960～1,000円に決まりました。

1月30日追記
ジモティーの公開価格は、仮条件の上限である1,000円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
ジモティーの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	ジモティー
コード番号	7082
上場市場	東証マザーズ
自己株式の処分	50,000株
売出株数	1,220,700株
OA売出	190,600株
合計	1,461,300株
上場時発行済み株式数	5,641,365株
売出し比率	96.1%
オファリング・レシオ	25.9%
想定発行価格	960円
仮条件	960～1,000円
BB期間	2020年1月23日(木)～1月29日(水)
公募・売出価格	1,000円
上場日	2020年2月7日(金)
初値（公募・売出価格比）	2,300円（+130.0%）
売出人及び売出株式数	株式会社オプトホールディング　 654,000株
	IVP Fund Ⅱ A,L.P.　371,200株
	IVP Fund Ⅱ B,L.P.　195,500株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	960円	1,000円
吸収金額	14.0億円	14.6億円
時価総額	54.1億円	56.4億円

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	大和証券	1,334,500
引受人	みずほ証券	88,900
引受人	SBI証券	12,700
引受人	藍澤證券	6,300
引受人	岩井コスモ証券「ネット取引」	6,300
引受人	松井証券	6,300
引受人	いちよし証券	6,300

企業情報

事業内容	クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営
業種	サービス業
HPアドレス	https://jmty.co.jp/

業績

単位：百万円

決算年月	売上高	経常利益又は経常損失	売上経常損益率	当期純利益又は当期純損失
2017年12月	660	△380	–	△412
2018年12月	983	7	1%	18
2019年12月（第三四半期累計）	935	152	16%	129

投資指標

想定価格	960円
1株損益	3.4円
PER	285.9倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
株式会社オプトホールディング	30.68%	90日or1.5倍
株式会社NTTドコモ	16.22%	90日or1.5倍
株式会社プロトコーポレーション	10.71%	90日or1.5倍
IVP Fund Ⅱ A,L.P.	9.32%	90日or1.5倍
加藤　貴博	8.71%	180日
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合	5.49%	90日or1.5倍