【IPO】JTOWER(4485)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年11月13日、JTOWER(4485)が東証マザーズへの上場承認を受けました。298万株の公募増資、290万株の売出し及び最大88.3万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,550円)で算出した資金吸収金額は105億円です。主幹事はSMBC日興証券です。ブックビルディング期間は12月3日(火)から12月9日(月)、上場日は12月18日(水)です。

JTOWERは、国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューションの提供を行っています。

調達した資金は、国内IBS事業における導入拡大のための設備投資資金、タワー事業における導入拡大のための設備投資資金及び借入金の返済に充当する予定です。

12月2日追記
JTOWERの仮条件は1,550~1,600円に決まりました。

12月10日追記
JTOWERの公開価格は、仮条件の上限である1,600円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 JTOWER
コード番号 4485
上場市場 東証マザーズ
新株発行 2,987,000株(国内:1,514,200株 海外:1,472,800株)
売出株数 2,906,300株(国内:1,473,300株 海外:1,433,000株)
OA売出 883,900株
合計 6,777,200株
上場時発行済み株式数 19,354,472株
売出し比率 49.3%
オファリング・レシオ 35.0%
想定発行価格 1,550円
仮条件 1,550~1,600円
BB期間 12月3日(火)~12月9日(月)
公募・売出価格 1,600円
上場日 12月18日(水)
初値(公募・売出価格比) 2,620円(+63.8%
調達資金使途 国内IBS事業における導入拡大のための設備投資資金、タワー事業における導入拡大のための設備投資資金及び借入金の返済
売出人及び売出株式数 日本郵政キャピタル株式会社 842,000株
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 457,000株
株式会社カルティブ 322,500株
アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合 285,800株
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 228,600株
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 228,600株
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 228,600株
JA三井リース株式会社 129,000株
以下 省略

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,550円 1,600円
吸収金額 105億円 108億円
時価総額 300億円 309億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SMBC日興証券 3,424,100
引受人 大和証券 298,700
引受人 みずほ証券 59,600
引受人 野村證券 29,800
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 14,800
引受人 SBI証券 14,800
引受人 楽天証券 14,800
引受人 マネックス証券 8,900
引受人 岩井コスモ証券「ネット取引」 5,900

企業情報

事業内容 国内外における通信インフラシェアリング及びその関連ソリューションの提供
HPアドレス https://www.jtower.co.jp/

業績

決算年月 2018年3月 2019年3月 2020年3月
(第2四半期累計)
売上高(千円) 756,601 1,377,990 1,096,265
経常利益又は経常損失(千円) △479,062 △166,826 △3,529
売上経常損益率
当期純利益又は当期純損失(千円) △577,953 △214,841 △28,006

投資指標

想定価格 1,550円
1株損益 -円
PER -倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
株式会社カルティブ 29.14% 180日
日本電信電話株式会社 21.21% 180日
田中 敦史 10.69% 180日
JA三井リース株式会社 6.85% 180日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 5.33% 90日or1.5倍
日本郵政キャピタル株式会社 4.91% 売出で売却
アイティーファーム・のぞみ投資事業有限責任組合 3.33% 90日or1.5倍
株式会社INCJ 2.70%

JTOWERの初値予想(管理人の参加について)

JTOWERが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で105億円程度と規模が大きいです。

5G関連銘柄となりそうです。赤字で規模が大きいですが、売り上げは大きく伸びており、テーマ性があるので参加予定です。

初値予想 1,550円~1,800円

12月2日追記
仮条件はやや強気で決まりました。赤字で割高感のある価格ですが、成長性が高くテーマ性があるので予定通り参加します。

初値予想 1,600円~1,850円

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