【IPO】関通(9326)が東証マザーズへの新規上場承認

2020年2月13日、関通(9326)が東証マザーズへの上場承認を受けました。60万株の公募増資、25万株の売出し及び最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(470円)で算出した資金吸収金額は4.5億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は3月3日(火)から3月9日(月)、上場日は3月19日(木)です。

関通は、主にEコマースを展開する顧客の配送センター業務を代行する「EC・通販物流支援サービス」等を行っています。

調達した資金は、設備投資資金に充当する予定です。

2月28日追記
関通の仮条件は470~490円に決まりました。

3月10日追記
関通の公開価格は、仮条件の上限である490円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 関通
コード番号 9326
上場市場 東証マザーズ
新株発行 600,000株
売出株数 250,000株
OA売出 127,500株
合計 977,500株
上場時発行済み株式数 2,875,000株
売出し比率 29.4%
オファリング・レシオ 34.0%
想定発行価格 470円
仮条件決定日 2月28日(金)
仮条件 470~490円
BB期間 3月3日(火)~3月9日(月)
公募・売出価格 490円
上場日 3月19日(木)
初値(公募・売出価格比) 1,032円(+110.6%
売出人及び売出株式数 ロジ・エステート株式会社150,000株
達城 久裕100,000株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 470円 490円
吸収金額 4.5億円 4.7億円
時価総額 13.5億円 14.0億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 みずほ証券 892,500
引受人 SBI証券 17,000
引受人 SMBC日興証券 17,000
引受人 エース証券 8,500
引受人 マネックス証券 8,500
引受人 岡三証券 8,500
引受人 極東証券 8,500
引受人 岩井コスモ証券で株式取引 8,500
引受人 むさし証券 8,500

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。

企業情報

事業内容 主にEコマースを展開する顧客の配送センター業務を代行する「EC・通販物流支援サービス」等
業種 倉庫・運輸関連業
HPアドレス https://www.kantsu.com/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益又は

当期純損失(△)

2017年2月 4,263 30 △25
2018年2月 5,254 139 55
2019年2月 6,468 103 78
2020年2月(第3四半期累計) 5,319 154 104

投資指標

想定価格 470円
1株損益 27.3円
PER 17.2倍

※1株損益は前期の純利益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
ロジ・エステート株式会社 50.72% 180日
達城 久裕 20.29% 180日
楽天株式会社 9.13%
達城 利卓 2.33% 180日
達城 利元 2.23% 180日

類似企業

倉庫・運輸関連業

銘柄名 市場 PER
ファイズHD 東1 50.4倍
キムラユニティー 東1 8.8倍
三井倉HD 東1 6.7倍

関通の初値予想(管理人の参加について)

関通が東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で4.5億円程度と小型です。

関通は、EC・通販物流支援サービスを主たるサービスとして物流サービス事業を展開しています。2019年2月に楽天と資本・業務提携しています。

地味な事業ですが、小型で楽天が大株主におり注目度が高く初値高騰しそうなのでIPOには参加予定です。

初値予想 1,300円~1,500円

2月28日追記
仮条件は想定価格をやや上振れて決まりました。地合いが悪化しましたが、小型で人気化しそうなので予定通り参加します。地合いが悪化したので、初値予想を引き下げます。

初値予想 1,000円~1,300円

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