【IPO】恵和(4251)が東証2部への新規上場承認

2019年9月24日、恵和(4251)が東証2部への上場承認を受けました。150万株の公募増資、48万株の売出し及び最大29万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(770円)で算出した資金吸収金額は17.6億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は10月11日(金)から10月18日(金)、上場日は10月30日(水)です。

恵和は、光学シート、産業資材等の製造販売を行っています。

調達した資金は、和歌山テクノセンターの設備投資資金に充当する予定です。

10月9日追記
恵和の仮条件は700~770円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名恵和
コード番号4251
上場市場東証2部
新株発行1,500,000株
売出株数483,000株
OA売出297,400株
合計2,280,400株
上場時発行済み株式数7,420,000株
オファリング・レシオ30.7%
想定発行価格770円
仮条件700~770円
BB期間10月11日(金)~10月18日(金)
公募・売出価格未定
上場日10月30日(水)
初値(公募・売出価格比)未定()
調達資金使途和歌山テクノセンターの設備投資資金
売出人及び売出株式数長村 惠弌 300,000株
長村 みどり 183,000株

価格情報

想定発行価格公募・売出価格
株価770円未定
吸収金額17.6億円未定
時価総額57.1億円未定

幹事

名称引受株式数
主幹事大和証券未定
引受人いちよし証券未定
引受人SBI証券未定
引受人東海東京証券未定
引受人エース証券未定

企業情報

事業内容光学シート、産業資材等の製造販売
HPアドレスhttps://www.keiwa.co.jp

業績

決算年月2017年12月2018年12月2019年12月
(第2四半期累計)
売上高(千円)14,558,83715,758,6667,415,434
経常利益又は経常損失(千円)72,725741,855518,018
売上経常損益率0.5%4.7%7.0%
当期純利益又は当期純損失(千円)226,025451,768375,181

投資指標

想定価格770円
1株損益60.9円
PER12.6倍

※1株損益は直近の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称株式総数に対する割合ロックアップ
長村 惠弌70.8%180日
長村 みどり4.6%180日
江田 徐紅2.6%180日
石田 憲次2.3%180日
足利 正夫2.1%180日

恵和のIPO評価(管理人の参加について)

恵和が東証2部への上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で17.6億円と普通です。

IPOについては、東証2部で事業内容も地味ですが、規模は大きくなく割高感のない価格設定なので参加予定です。

10月9日追記
仮条件はやや弱気で決まりました。オファリング・レシオが低くはないので不参加です。

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