2020年8月27日、キオクシアホールディングス（6600）が東証1部又は2部への上場承認を受けました。2,156万株の公募増資、6,608万株の売出し及び最大788万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格（3,960円）で算出した資金吸収金額は3,782億円です。主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村證券、ゴールドマン・サックス証券、ＪＰモルガン証券、ＳＭＢＣ日興証券、大和証券及びみずほ証券です。ブックビルディング期間は9月18日(金)から9月25日(金)、上場日は10月6日(火)です。売出し株式の一部は、海外市場で販売されることがあります。
キオクシアホールディングスは、メモリ及び SSD 等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理を行っています。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | キオクシアホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 6600 |
| 上場市場 | 東証未定 |
| 新株発行 | 21,562,500株 |
| 売出株数 | 66,068,900株 |
| OA売出 | 7,886,900株 |
| 合計 | 95,518,300株 |
| 上場時発行済み株式数 | 539,062,500株 |
| 売出し比率 | 75.4% |
| オファリング・レシオ | 17.7% |
| 想定発行価格 | 3,960円 |
| 仮条件決定日 | 9月17日(木) |
| 仮条件 | 未定 |
| BB期間 | 9月18日(金)～9月25日(金) |
| 公募・売出価格 | 未定 |
| 上場日 | 10月6日(火) |
| 初値（公募・売出価格比） | 未定（%） |
| 売出人及び売出株式数 | BCPE Pangea Cayman, L.P. 33,417,300株 |
| ㈱東芝 30,117,200株 | |
| ＨＯＹＡ㈱ 2,534,400株 |
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価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 3,960円 | 未定 |
| 吸収金額 | 3,782億円 | 未定 |
| 時価総額 | 2兆1,346億円 | 未定 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 未定 |
| 主幹事 | 野村證券 | 未定 |
| 主幹事 | ゴールドマン・サックス証券 | 未定 |
| 主幹事 | ＪＰモルガン証券 | 未定 |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 未定 |
| 主幹事 | 大和証券 | 未定 |
| 主幹事 | みずほ証券 | 未定 |
| 引受人 | クレディ・スイス証券 | 未定 |
| 引受人 | 松井証券 |
未定 |
| 引受人 | マネックス証券 | 未定 |
| 引受人 | 楽天証券 | 未定 |
| 引受人 | SBI証券 |
未定 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。
企業情報
| 事業内容 | メモリ及び SSD 等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理 |
|---|---|
| 業種 | 電気機器 |
| HPアドレス | https://www.kioxia-holdings.com/ja-jp/top.html |
業績
国際会計基準
単位：百万円
| 決算年月 | 売上収益 | 営業利益（△は損失） | 親会社の所有者に帰属する当期利益（△は損失） |
|---|---|---|---|
| 2019年3月 | 1,074,465 | 45,885 | 11,604 |
| 2020年3月 | 987,234 | △173,082 | △166,686 |
| 2021年3月（第1四半期累計） | 267,460 | 14,689 | 4,787 |
投資指標
| 想定価格 | 3,960円 |
|---|---|
| 1株利益（△損失） | △19,325円 |
| PER | -倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| ㈱東芝 | 39.59% | 180日 |
| BCPE Pangea Cayman, L.P. | 25.25% | 180日 |
| BCPE Pangea Cayman2, Ltd. | 14.57% | 180日 |
| BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. | 9.13% | 180日 |
| BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. | 5.84% | 180日 |
キオクシアホールディングスの初値予想（管理人の参加について）
キオクシアホールディングスが東証1部又は2部への上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で3,782億円程度と大型です。
キオクシアホールディングスは、メモリ及び関連製品の研究開発、製造、販売、その他サービスを行う、世界で最大級のフラッシュメモリ専業プレイヤーです。
IPOについては、大型で前期赤字ですが、売出しがそこまで多くないので参加予定です。
初値予想 4,000円～4,500円
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