【IPO】キオクシアホールディングス（6600）が東証1部又は2部への新規上場承認！

2020年8月27日、キオクシアホールディングス（6600）が東証1部又は2部への上場承認を受けました。2,156万株の公募増資、6,608万株の売出し及び最大788万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格（3,960円）で算出した資金吸収金額は3,782億円です。主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、野村證券、ゴールドマン・サックス証券、ＪＰモルガン証券、ＳＭＢＣ日興証券、大和証券及びみずほ証券です。ブックビルディング期間は9月18日(金)から9月25日(金)、上場日は10月6日(火)です。売出し株式の一部は、海外市場で販売されることがあります。

キオクシアホールディングスは、メモリ及び SSD 等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理を行っています。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
キオクシアホールディングスの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	キオクシアホールディングス
コード番号	6600
上場市場	東証未定
新株発行	21,562,500株
売出株数	66,068,900株
OA売出	7,886,900株
合計	95,518,300株
上場時発行済み株式数	539,062,500株
売出し比率	75.4%
オファリング・レシオ	17.7%
想定発行価格	3,960円
仮条件決定日	9月17日(木)
仮条件	未定
BB期間	9月18日(金)～9月25日(金)
公募・売出価格	未定
上場日	10月6日(火)
初値（公募・売出価格比）	未定（%）
売出人及び売出株式数	BCPE Pangea Cayman, L.P. 33,417,300株
	㈱東芝 30,117,200株
	ＨＯＹＡ㈱ 2,534,400株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	3,960円	未定
吸収金額	3,782億円	未定
時価総額	2兆1,346億円	未定

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	未定
主幹事	野村證券	未定
主幹事	ゴールドマン・サックス証券	未定
主幹事	ＪＰモルガン証券	未定
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券	未定
主幹事	大和証券	未定
主幹事	みずほ証券	未定
引受人	クレディ・スイス証券	未定
引受人	松井証券	未定
引受人	マネックス証券	未定
引受人	楽天証券	未定
引受人	SBI証券	未定

※auカブコム証券からもお申し込みできます。

企業情報

事業内容	メモリ及び SSD 等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理
業種	電気機器
HPアドレス	https://www.kioxia-holdings.com/ja-jp/top.html

業績

国際会計基準

単位：百万円

決算年月	売上収益	営業利益（△は損失）	親会社の所有者に帰属する当期利益（△は損失）
2019年3月	1,074,465	45,885	11,604
2020年3月	987,234	△173,082	△166,686
2021年3月（第1四半期累計）	267,460	14,689	4,787

投資指標

想定価格	3,960円
1株利益（△損失）	△19,325円
PER	-倍

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
㈱東芝	39.59%	180日
BCPE Pangea Cayman, L.P.	25.25%	180日
BCPE Pangea Cayman2, Ltd.	14.57%	180日
BCPE Pangea Cayman 1A, L.P.	9.13%	180日
BCPE Pangea Cayman 1B, L.P.	5.84%	180日