【IPO】ＫＩＹＯラーニング（7353）が東証マザーズへの新規上場承認！

2020年6月12日、ＫＩＹＯラーニング（7353）が東証マザーズへの上場承認を受けました。30万株の公募増資、4万株の売出し及び最大5.1万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,980円)で算出した資金吸収金額は7.7億円です。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。ブックビルディング期間は6月30日(火)から7月6日(月)、上場日は7月15日(水)です。

ＫＩＹＯラーニングは、個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供を行っています。

調達した資金は、①事業サービス強化のためのシステム開発、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当する予定です。

7月1日追記
ＫＩＹＯラーニングの仮条件は2,070～2,300円に決まりました。

7月8日追記
ＫＩＹＯラーニングの公開価格は、仮条件の上限である2,300円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
ＫＩＹＯラーニングの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	ＫＩＹＯラーニング
コード番号	7353
上場市場	東証マザーズ
新株発行	300,000株
売出株数	40,200株
OA売出	51,000株
合計	391,200株
上場時発行済み株式数	2,145,000株
売出し比率	11.8%
オファリング・レシオ	18.2%
想定発行価格	1,980円
仮条件決定日	6月29日(月)
仮条件	2,070～2,300円
BB期間	6月30日(火)～7月6日(月)
公募・売出価格	2,300円
上場日	7月15日(水)
初値（公募・売出価格比）	5,360円（+133.0%）
売出人及び売出株式数	綾部貴淑 30,000 株
	合同会社ＩＰＢｒｉｄｇｅ１号 9,000 株
	小村仁俊 1,000 株
	橋野竜一郎 200 株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	1,980円	2,300円
吸収金額	7.7億円	8.9億円
時価総額	42億円	49億円

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	ＳＭＢＣ日興証券	364,000
引受人	大和証券	10,200
引受人	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	6,800
引受人	SBI証券	6,800
引受人	楽天証券	3,400

※auカブコム証券からもお申し込みできます。（6月16日追記）

企業情報

事業内容	個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供
業種	サービス業
HPアドレス	https://www.kiyo-learning.com/

業績

単位：百万円

決算年月	売上高	経常利益又は経常損失（△）	当期純利益又は当期純損失（△）
2018年12月	609	△211	△211
2019年12月	835	△150	△150
2020年12月（第1四半期累計）	250	△36	△36

投資指標

想定価格	1,980円
1株利益	–
PER	–

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
綾部　貴淑	48.95%	180日
株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ	7.60%	180日
みらい創造一号投資事業有限責任組合	7.60%	90日or1.5倍
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合	5.14%	90日or1.5倍
ＧＡ１号投資組合	4.11%	90日or1.5倍