2020年6月12日、ＫＩＹＯラーニング（7353）が東証マザーズへの上場承認を受けました。30万株の公募増資、4万株の売出し及び最大5.1万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,980円)で算出した資金吸収金額は7.7億円です。主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。ブックビルディング期間は6月30日(火)から7月6日(月)、上場日は7月15日(水)です。
ＫＩＹＯラーニングは、個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供を行っています。
調達した資金は、①事業サービス強化のためのシステム開発、②事業拡大を目的とした人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当する予定です。
7月1日追記
ＫＩＹＯラーニングの仮条件は2,070～2,300円に決まりました。
7月8日追記
ＫＩＹＯラーニングの公開価格は、仮条件の上限である2,300円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | ＫＩＹＯラーニング |
|---|---|
| コード番号 | 7353 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 300,000株 |
| 売出株数 | 40,200株 |
| OA売出 | 51,000株 |
| 合計 | 391,200株 |
| 上場時発行済み株式数 | 2,145,000株 |
| 売出し比率 | 11.8% |
| オファリング・レシオ | 18.2% |
| 想定発行価格 | 1,980円 |
| 仮条件決定日 | 6月29日(月) |
| 仮条件 | 2,070～2,300円 |
| BB期間 | 6月30日(火)～7月6日(月) |
| 公募・売出価格 | 2,300円 |
| 上場日 | 7月15日(水) |
| 初値（公募・売出価格比） | 5,360円（+133.0%） |
| 売出人及び売出株式数 | 綾部 貴淑 30,000 株 |
| 合同会社ＩＰ Ｂｒｉｄｇｅ１号 9,000 株 | |
| 小村 仁俊 1,000 株 | |
| 橋野 竜一郎 200 株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 1,980円 | 2,300円 |
| 吸収金額 | 7.7億円 | 8.9億円 |
| 時価総額 | 42億円 | 49億円 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 364,000 |
| 引受人 | 大和証券 | 10,200 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6,800 |
| 引受人 | SBI証券 |
6,800 |
| 引受人 | 3,400 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（6月16日追記）
企業情報
| 事業内容 | 個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービス の提供 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| HPアドレス | https://www.kiyo-learning.com/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益
又は経常損失（△） |
当期純利益
又は当期純損失（△） |
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | 609 | △211 | △211 |
| 2019年12月 | 835 | △150 | △150 |
| 2020年12月（第1四半期累計） | 250 | △36 | △36 |
投資指標
| 想定価格 | 1,980円 |
|---|---|
| 1株利益 | – |
| PER | – |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| 綾部 貴淑 | 48.95% | 180日 |
| 株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 7.60% | 180日 |
| みらい創造一号投資事業有限責任組合 | 7.60% | 90日or1.5倍 |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 | 5.14% | 90日or1.5倍 |
| ＧＡ１号投資組合 | 4.11% | 90日or1.5倍 |
ＫＩＹＯラーニングの初値予想（管理人の参加について）
ＫＩＹＯラーニングが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で7.7億円程度と小型です。
ＫＩＹＯラーニングは、ITを用いて、個人や企業での学習を効率化するクラウドサービスを展開しております。主に個人向けのオンライン資格講座である「スタディング」事業、法人向けの社員教育クラウドサービスである「エアコース」事業を展開しております。
IPOについては、赤字企業ですが、規模が小さくコロナ後だと恩恵を受けそうな事業を展開しているので参加予定です。
初値予想 3,500円～4,000円
7月1日追記
仮条件は強気で決まりました。赤字企業ですが、規模が小さくコロナ後だと恩恵を受けそうな事業を展開しており、地合いも良いので予定通り参加します。
初値予想 5,500円～6,000円
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