【IPO】きずなホールディングス(7086)が東証マザーズへの新規上場承認

2020年1月30日、きずなホールディングス(7086)が東証マザーズへの上場承認を受けました。5万株の公募増資、169万株の売出し及び最大26万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(2,200円)で算出した資金吸収金額は44.2億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は2月18日(火)から2月25日(火)、上場日は3月6日(金)です。

きずなホールディングスは、葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等を行っています。

調達した資金は、連結子会社である株式会社家族葬のファミーユへの投融資資金として充当する予定です。

2月14日追記
きずなホールディングスの仮条件は2,200~2,320円に決まりました。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 きずなホールディングス
コード番号 7086
上場市場 東証マザーズ
新株発行 50,000株
売出株数 1,697,200株
OA売出 262,000株
合計 2,009,200株
上場時発行済み株式数 3,444,235株
売出し比率 97.1%
オファリング・レシオ 58.3%
想定発行価格 2,200円
仮条件 2,200~2,320円
BB期間 2月18日(火)~2月25日(火)
公募・売出価格 未定
上場日 3月6日(金)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号1,162,600株
AP Cayman Partners III, L.P.397,600株
Japan Fund V, L.P.102,700株
アドバンテッジパートナーズ投資組合64号34,300株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 2,200円 未定
吸収金額 44.2億円 未定
時価総額 75.7億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 未定
引受人 みずほ証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 マネックス証券 未定
引受人 楽天証券 未定
引受人 いちよし証券 未定

DMM 株でもお申し込みできます。(2月15日追記)

企業情報

事業内容 葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等
業種 サービス業
HPアドレス https://www.kizuna-hd.co.jp/

業績

単位:百万円

国際会計基準

決算年月 売上高 営業利益 売上営業損益率 当期純利益又は当期純損失
2018年5月 6,417 641 9.9% 293
2019年5月 7,193 813 11.3% 406
2020年5月(第2四半期累計) 3,829 380 9.9% 196

投資指標

想定価格 2,200円
1株損益 118.0円
PER 18.6倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号 66.89% 90日or1.5倍
AP Cayman Partners III, L.P. 22.87% 90日or1.5倍
Japan Fund V, L.P. 5.91% 90日or1.5倍
アドバンテッジパートナーズ投資組合64号 1.97% 90日or1.5倍
中道 康彰 1.44%

きずなホールディングスの初値予想(管理人の参加について)

きずなホールディングスが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で44億円程度と中型です。

きずなホールディングスは、「家族葬のファミーユ」ブランドを中心に葬儀施行業主な事業にしています。

IPOについては、事業内容的に人気化が難しく、ファンドの出口案件で売出比率・オファリングレシオともに高いので見送り予定です。

初値予想 1,800円~2,000円

2月14日追記
仮条件はやや上振れで決まりました。仮条件は強いですが、売出比率・オファリングレシオが高いので予定通り見送ります。仮条件が強いので初値予想は引き上げます。

初値予想 2,200円~2,320円

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