【IPO】ランディックス（2981）が東証マザーズへの新規上場承認

2019年11月15日、ランディックス（2981）が東証マザーズへの上場承認を受けました。40万株の公募増資、25万株の売出し及び最大9.7万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,530円)で算出した資金吸収金額は11億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は12月4日(水)から12月10日(火)、上場日は12月19日(木)です。

ランディックスは、富裕層顧客を中心とした不動産売買、仲介、注文住宅マッチングサービスの提供及び自社ポータルサイト「sumuzu」の運営を行っています。

調達した資金は、「sumuzu」サービス基盤拡張のためのシステム開発に、物件の取得に伴う長期借入金の返済に、残額を子会社への投融資に充当する予定です。

12月3日追記
ランディックスの仮条件は1,530～1,630円に決まりました。

12月11日追記
ランディックスの公開価格は、仮条件の上限である1,630円に決まりました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
ランディックスの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	ランディックス
コード番号	2981
上場市場	東証マザーズ
新株発行	400,000株
売出株数	250,000株
OA売出	97,500株
合計	747,500株
上場時発行済み株式数	2,734,693株
売出し比率	38.5%
オファリング・レシオ	27.3%
想定発行価格	1,530円
仮条件	1,530～1,630円
BB期間	12月4日(水)～12月10日(火)
公募・売出価格	1,630円
上場日	12月19日(木)
初値（公募・売出価格比）	3,660円（+124.5%）
売出人及び売出株式数	岡田　和也 250,000株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	1,530円	1,630円
吸収金額	11.4億円	12.1億円
時価総額	41.8億円	44.5億円

幹事

	名称	引受株式数（株）
主幹事	大和証券	669,500
引受人	SBI証券	26,000
引受人	みずほ証券	19,500
引受人	楽天証券	13,000
引受人	岡三証券	6,500
引受人	岩井コスモ証券「ネット取引」	6,500
引受人	ＳＭＢＣ日興証券	6,500

企業情報

事業内容	富裕層顧客を中心とした不動産売買、仲介、注文住宅マッチングサービスの提供及び自社ポータルサイト「sumuzu」の運営
HPアドレス	https://landix.jp/

業績

決算年月	2018年3月	2019年3月	2020年3月
決算年月	2018年3月	2019年3月	（第2四半期累計）
売上高（千円）	5,581,200	6,441,093	4,948,759
経常利益又は経常損失（千円）	664,429	832,728	730,279
売上経常損益率	12%	13%	15%
当期純利益又は当期純損失（千円）	436,919	571,611	500,108

投資指標

想定価格	1,530円
1株損益	209.0円
PER	7.3倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
岡田　和也	60.70%	90日
ＭＪ・Ｒ合同会社	20.10%	90日
岡田　英利子	4.82%	90日
岡田　光盛	4.82%	90日
渡邉　光章	1.41%	90日