【IPO】リビングプラットフォーム(7091)が東証マザーズへの新規上場承認

2020年2月10日、リビングプラットフォーム(7091)が東証マザーズへの上場承認を受けました。15万株の公募増資、13万株の売出し及び最大4.3万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(3,340円)で算出した資金吸収金額は11.1億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は2月28日(金)から3月5日(木)、上場日は3月17日(火)です。

リビングプラットフォームは、介護事業、保育事業、障がい者支援事業を行っています。

調達した資金は、連結子会社への投融資、運転資金として充当する予定です。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 リビングプラットフォーム
コード番号 7091
上場市場 東証マザーズ
新株発行 155,000株
売出株数 136,000株
OA売出 43,600株
合計 334,600株
上場時発行済み株式数 1,533,000株
売出し比率 46.7%
オファリング・レシオ 21.8%
想定発行価格 3,340円
仮条件 未定
BB期間 2月28日(金)~3月5日(木)
公募・売出価格 未定
上場日 3月17日(火)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 金子 洋文120,000株
有限会社ミロス14,000株
77ニュービジネス投資事業有限責任組合2,000株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 3,340円 未定
吸収金額 11.1億円 未定
時価総額 51.2億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 未定
引受人 大和証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 みずほ証券 未定
引受人 エース証券 未定
引受人 極東証券 未定

企業情報

事業内容 介護事業、保育事業、障がい者支援事業
業種 サービス業
HPアドレス http://www.living-platform.com/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益又は

経常損失

当期純利益又は

当期純損失

2018年3月 5,679 145 76
2019年3月 6,627 230 158
2020年3月(第3四半期累計) 5,591 105 60

投資指標

想定価格 3,340円
1株損益 103.7円
PER 32.2倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
株式会社HCA 59.26% 90日
金子洋文 30.50% 90日
大和PIパートナーズ株式会社 4.26% 90日
有限会社ミロス 2.04% 90日
77ニュービジネス投資事業有限責任組合 1.31% 90日

リビングプラットフォームの類似企業

銘柄名 市場 PER
ツクイ 東1 22.1
チャームケア 東1 32.1
ユニマRC JQ 6.1

リビングプラットフォームの初値予想(管理人の参加について)

リビングプラットフォームが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で11.1億円程度とやや小型です。

リビングプラットフォームは、介護事業、障がい者支援事業、保育事業及びその他事業を展開しています。介護事業を展開する上場企業はPER20倍前後で評価されています。

小型のマザーズ銘柄で公開株数が非常に少ないのでIPOには参加予定です。

初値予想 4,000円~4,500円

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