【IPO】ロコガイド(4497)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年5月21日、ロコガイド(4497)が東証マザーズへの上場承認を受けました。234万株の公募増資及び最大24万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定仮条件(1,600~2,000円)の平均価格(1,800円)で算出した資金吸収金額は46.6億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は6月8日(月)から6月12日(金)、上場日は6月24日(水)です。

ロコガイドは、 チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営を行っています。

調達した資金は、販売促進費及び人件費等、地域情報サービスの成長に係る投資資金、また地域等における広告代理事業に係る仕入等のための運転資金に充当する予定です。

6月4日追記
ロコガイドの仮条件は1,800~2,000円に決まりました。

6月15日追記
ロコガイドの公開価格は、仮条件の上限である2,000円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 ロコガイド
コード番号 4497
上場市場 東証マザーズ
新株発行 2,346,700 株
売出株数 0 株
OA売出 244,000 株
合計 2,590,700 株
上場時発行済み株式数 9,386,700 株
売出し比率 0.0%
オファリング・レシオ 27.6%
想定発行価格 1,800円
仮条件決定日 6月4日(木)
仮条件 1,800~2,000円
BB期間 6月8日(月)~6月12日(金)
公募・売出価格 2,000円
上場日 6月24日(水)
初値(公募・売出価格比) 4,605円(+130.3%
売出人及び売出株式数 なし

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,800円 2,000円
吸収金額 46.6億円 51.8億円
時価総額 168億円 187億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 みずほ証券 1,887,100
引受人 クレディ・スイス証券 469,300
引受人 SBI証券 93,800
引受人 野村證券 46,900
引受人 大和証券 23,400
引受人 マネックス証券 23,400
引受人 楽天証券 23,400
引受人 三田証券 23,400

企業情報

事業内容 チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営
業種  情報・通信業
HPアドレス https://locoguide.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益

又は経常損失(△)

当期純利益

又は当期純損失(△)

2018年3月 500 △200 △200
2019年3月 1,008 145 156
2020年3月(第3四半期累計) 1,037 265 157

投資指標

想定価格 1,800円
1株利益 23.55円
PER 76.4倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
穐田 誉輝 90.3% 90日or1.5倍
沖本 裕一郎 4.04% 90日or1.5倍
前田 卓俊 1.33%
片桐 優 0.90%
池田 拓司 0.66%

ロコガイドの初値予想(管理人の参加について)

3月に上場の延期を発表していたロコガイドが再度東証マザーズへの上場承認を受けました。3月に上場申請した時の想定価格は2,640円でしたが、今回は1,800に下がっています。

アイキューブドシステムズは、チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」では折込チラシを中心とした日々の買い物情報をパソコンやスマートフォンで簡単に閲覧できる仕組みを創ることで、ユーザーの利便性を高め、また小売企業などの顧客の経営の効率化を支援する事業を展開しています。

IPOについては、規模がやや大きいですが、人気のIT系企業でオファリングレシオも普通なので参加予定です。マザーズ市場が盛り上がっているのもプラスです。

初値予想 2,500円~3,000円

6月4日追記

仮条件はやや強気で決まりました。IPOについては、規模がやや大きいですが、人気のIT系企業で市況も良いので予定通り参加します。

初値予想 2,600円~3,000円

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