【IPO】リビン・テクノロジーズ(4445)が新規上場承認。

2019年5月24日、リビン・テクノロジーズ(4445)が東証マザーズへの上場承認を受けました。9万株の新株発行を行い、同時に24万株の売出し及び最大4.9万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(3,820円)を基礎とした資金吸収金額は14.6億円です。主幹事はみずほ証券です。ブックビルディング期間は6月12日(水)から6月18日(火)、上場日は6月28日(金)です。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名リビン・テクノロジーズ
コード番号4445
上場市場東証マザーズ
新株発行90,000株
売出株数242,500株
OA売出49,800株
合計382,300株
上場時発行済み株式数1,330,000株
オファリング・レシオ28.7%
調達資金使途広告宣伝費 2億円
新機能の開発費用及びセキュリティ強化対策のための投資資金 0.6億円
採用費、教育費 0.4億円
売出人及び売出株式数川合大無  242,500株

日程

仮条件決定日6月10日(月)
ブックビルディング期間6月12日(水)~6月18日(火)
公開価格決定日6月19日(水)
申込期間6月20日(木)~6月25日(火)
上場日6月28日(金)

幹事

主幹事みずほ証券
引受人SBI証券
引受人SMBC日興証券
引受人楽天証券
引受人マネックス証券
引受人いちよし証券
引受人東海東京証券
引受人丸三証券
引受人岩井コスモ証券
引受人エース証券

価格

想定発行価格3,820円
仮条件未定
発行価格未定
初値(発行売出価格比)未定

企業情報

事業内容WEBテクノロジーと不動産を融合した不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営等
ホームページアドレスhttps://www.lvn.co.jp/

投資指標

想定価格3,820円
想定価格を基にした時価総額51億円
PER28.8倍
PBR8.48倍
配当金利回り-%

※直近の決算(2018年9月)から新株発行を考慮して算出したもの

株主とロックアップ

氏名又は名称株式総数に対する割合ロックアップ
川合 大無(代表取締役)66.6%180日
川合商会株式会社31.7%180日
小櫻 耕一(取締役)0.26%
佐藤 慎也(取締役)0.19%
辻 準(従業員)0.16%

リビン・テクノロジーズのIPO評価(管理人の参加について)

今回のIPOについては、公開株数が非常に少なく、ロックアップが完璧と需給面での魅力が大きいので参加予定です。

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