【IPO】Macbee Planet(7095)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年2月25日、Macbee Planet(7095)が東証マザーズへの上場承認を受けました。37万株の公募増資、63万株の売出し及び最大15万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,860円)で算出した資金吸収金額は21億円です。主幹事はSBI証券です。ブックビルディング期間は3月12日(木)から3月18日(水)、上場日は3月31日(火)です。

Macbee Planetは、データを活用したマーケティング分析サービスの提供を行っています。

調達した資金は、開発資金、広告宣伝費、人員採用費、借入金の返済に充当する予定です。

3月10日追記
Macbee Planetの仮条件は1,830~1,990円に決まりました。

3月21日追記
Macbee Planetの公開価格は、仮条件の下限である1,830円に決まりました。

スポンサーリンク

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 Macbee Planet
コード番号 7095
上場市場 東証マザーズ
新株発行 370,000 株
売出株数 633,500 株
OA売出 150,500 株
合計 1,154,000 株
上場時発行済み株式数 3,010,000 株
売出し比率 63.1%
オファリング・レシオ 38.3%
想定発行価格 1,860円
仮条件決定日 3月10日(火)
仮条件 1,830~1,990円
BB期間 3月12日(木)~3月18日(水)
公募・売出価格 1,830円
上場日 3月31日(火)
初値(公募・売出価格比) 2,348円(+28.3%
売出人及び売出株式数 松本 将和 300,000 株
小嶋 雄介 200,000 株
MG合同会社 133,500 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,860円 1,830円
吸収金額 21.4億円 21.1億円
時価総額 55.9億円 55.0億円

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SBI証券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定
引受人 みずほ証券 未定
引受人 岩井コスモ証券で株式取引 未定
引受人 エース証券 未定
引受人 極東証券 未定
引受人 東海東京証券 未定
引受人  マネックス証券 未定
引受人 藍澤證券 未定
引受人 エイチ・エス証券 未定
引受人 東洋証券 未定
引受人 むさし証券 未定
委託 SBIネオモバイル証券 SBI証券の引受株数の一部

企業情報

事業内容 データを活用したマーケティング分析サービスの提供
業種 サービス業
HPアドレス https://macbee-planet.com/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年4月 3,361 108 79
2019年4月 4,685 195 139
2020年4月(第2四半期累計) 3,643 324 220

投資指標

想定価格 1,860円
1株利益(予想) 79.01円
PER 23.5倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
MG合同会社 49.72% 180日
小嶋雄介 26.30% 180日
松本将和 11.66% 180日
長谷川正和 5.55%
浦矢秀行 3.24% 180日

類似企業

銘柄名 市場 PER
ブレインパッド (3655) 東1 34.7倍
りらいあ (4708) 東1 16.1倍

Macbee Planetの初値予想(管理人の参加について)

Macbee Planetが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で21億円程度と中型です。

Macbee Planetは、アナリティクスコンサルティング事業、マーケティングテクノロジー事業を展開しています。

IPOについては、人気のあるIT系の企業で資金吸収金額も大きくないので参加予定です。

初値予想 2,700円~3,000円

3月10日追記

仮条件は想定価格をやや上振れて決まりました。地合いが悪いですが、人気のあるIT系の企業で資金吸収金額も大きくないので予定通り参加します。

初値予想 2,300円~2,600円

3月21日追記

地合が悪く、公開価格も仮条件の下限なので、初値予想を引き下げます。

初値予想 1,700~1,830円

コメント

タイトルとURLをコピーしました