2020年2月25日、Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ（7095）が東証マザーズへの上場承認を受けました。37万株の公募増資、63万株の売出し及び最大15万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,860円)で算出した資金吸収金額は21億円です。主幹事はSBI証券です。ブックビルディング期間は3月12日(木)から3月18日(水)、上場日は3月31日(火)です。
Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔは、データを活用したマーケティング分析サービスの提供を行っています。
調達した資金は、開発資金、広告宣伝費、人員採用費、借入金の返済に充当する予定です。
3月10日追記
Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔの仮条件は1,830～1,990円に決まりました。
3月21日追記
Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔの公開価格は、仮条件の下限である1,830円に決まりました。
公募・売出し（IPO）情報
| 銘柄名 | Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ |
|---|---|
| コード番号 | 7095 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 370,000 株 |
| 売出株数 | 633,500 株 |
| OA売出 | 150,500 株 |
| 合計 | 1,154,000 株 |
| 上場時発行済み株式数 | 3,010,000 株 |
| 売出し比率 | 63.1% |
| オファリング・レシオ | 38.3% |
| 想定発行価格 | 1,860円 |
| 仮条件決定日 | 3月10日(火) |
| 仮条件 | 1,830～1,990円 |
| BB期間 | 3月12日(木)～3月18日(水) |
| 公募・売出価格 | 1,830円 |
| 上場日 | 3月31日(火) |
| 初値（公募・売出価格比） | 2,348円（+28.3%） |
| 売出人及び売出株式数 | 松本 将和 300,000 株 |
| 小嶋 雄介 200,000 株 | |
| ＭＧ合同会社 133,500 株 |
価格情報
| 想定発行価格 | 公募・売出価格 | |
| 株価 | 1,860円 | 1,830円 |
| 吸収金額 | 21.4億円 | 21.1億円 |
| 時価総額 | 55.9億円 | 55.0億円 |
幹事
| 名称 | 引受株式数（株） | |
| 主幹事 | SBI証券 | 未定 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 | 未定 |
| 引受人 | みずほ証券 | 未定 |
| 引受人 | 岩井コスモ証券で株式取引 | 未定 |
| 引受人 | エース証券 | 未定 |
| 引受人 | 極東証券 | 未定 |
| 引受人 | 東海東京証券 | 未定 |
| 引受人 | マネックス証券 | 未定 |
| 引受人 | 藍澤證券 | 未定 |
| 引受人 | エイチ・エス証券 | 未定 |
| 引受人 | 東洋証券 | 未定 |
| 引受人 | むさし証券 | 未定 |
| 委託 | SBIネオモバイル証券 |
SBI証券の引受株数の一部 |
企業情報
| 事業内容 | データを活用したマーケティング分析サービスの提供 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| HPアドレス | https://macbee-planet.com/ |
業績
単位：百万円
| 決算年月 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2018年4月 | 3,361 | 108 | 79 |
| 2019年4月 | 4,685 | 195 | 139 |
| 2020年4月（第2四半期累計） | 3,643 | 324 | 220 |
投資指標
| 想定価格 | 1,860円 |
|---|---|
| 1株利益（予想） | 79.01円 |
| PER | 23.5倍 |
株主とロックアップ
| 氏名又は名称 | 株式総数に対する割合 | ロックアップ |
|---|---|---|
| ＭＧ合同会社 | 49.72% | 180日 |
| 小嶋雄介 | 26.30% | 180日 |
| 松本将和 | 11.66% | 180日 |
| 長谷川正和 | 5.55% | |
| 浦矢秀行 | 3.24% | 180日 |
類似企業
| 銘柄名 | 市場 | PER |
|---|---|---|
| ブレインパッド （3655） | 東1 | 34.7倍 |
| りらいあ （4708） | 東1 | 16.1倍 |
Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔの初値予想（管理人の参加について）
Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で21億円程度と中型です。
Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔは、アナリティクスコンサルティング事業、マーケティングテクノロジー事業を展開しています。
IPOについては、人気のあるIT系の企業で資金吸収金額も大きくないので参加予定です。
初値予想 2,700円～3,000円
3月10日追記
仮条件は想定価格をやや上振れて決まりました。地合いが悪いですが、人気のあるIT系の企業で資金吸収金額も大きくないので予定通り参加します。
初値予想 2,300円～2,600円
3月21日追記
地合が悪く、公開価格も仮条件の下限なので、初値予想を引き下げます。
初値予想 1,700～1,830円
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