【IPO】まぐまぐ(4059)が東証JQスタンダードへの新規上場承認!

2020年8月20日、まぐまぐ(4059)が東証JQスタンダードへの上場承認を受けました。53万株の公募増資、12万株の売出し及び最大3万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(790円)で算出した資金吸収金額は5.3億円です。主幹事はSBI証券です。ブックビルディング期間は9月7日(月)から9月11日(金)、上場日は9月24日(木)です。

まぐまぐは、 コンテンツ配信プラットフォームの運営を行うプラットフォーム事業、Web メディアの運営等を行うメディア広告事業、クリエイター活動の支援等を行うその他事業を行っています。

9月5日追記

まぐまぐの仮条件は730~810円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 まぐまぐ
コード番号 4059
上場市場 東証JQ
新株発行 530,000株
売出株数 120,000株
OA売出 30,000株
合計 680,000株
上場時発行済み株式数 2,730,000株
売出し比率 18.5%
オファリング・レシオ 24.9%
想定発行価格 790円
仮条件決定日 9月3日(木)
仮条件 730~810円
BB期間 9月7日(月)~9月11日(金)
公募・売出価格 未定
上場日 9月24日(木)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 ㈱エアトリ 120,000株
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価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 790円 未定
吸収金額 5.3億円 未定
時価総額 21.5億円 未定

幹事

名称 引受株式数(株)
主幹事 SBI証券 582,300
引受人 みずほ証券 26,000
引受人 SMBC日興証券 26,000
引受人 東海東京証券 13,000
引受人 エース証券 6,500
引受人 株式取引なら岩井コスモ証券 6,500
引受人 水戸証券 6,500
引受人 岡三証券 3,300
引受人 マネックス証券 3,300
引受人 エイチ・エス証券 3,300
引受人 極東証券 3,300

※岡三オンライン証券からもお申し込みできます。(9月2日追記)

SBIネオモバイル証券からもお申し込みできます。(9月9日追記)

企業情報

事業内容 コンテンツ配信プラットフォームの運営を行うプラットフォーム事
業、Web メディアの運営等を行うメディア広告事業、クリエイター活動
の支援等を行うその他事業
業種 情報・通信業
HPアドレス https://www.mag2.co.jp/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年9月 624 181 192
2019年9月 713 206 146
2020年9月(第3四半期累計) 520 121 79

投資指標

想定価格 790円
1株利益 66.39円
PER 11.8倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
㈱エアトリ 85.99% 180日
松田 誉史 2.87% 180日
浅尾 直樹 2.64% 180日
山川 英治 2.64% 180日
小森 良介 2.44% 90日

まぐまぐの初値予想(管理人の参加について)

まぐまぐが東証JQへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で5.3億円程度と小型です。

まぐまぐは、メールマガジン配信プラットフォームを中心とした「プラットフォーム事業」、4つのメディアMAG2 NEWS(まぐまぐニュース)・ MONEY VOICE(マネーボイス)・ TRiP EDiTOR(トリップエディター) ・by them(バイゼム)から構成される「メディア広告事業」およびイベント企画運営する「その他事業」を展開しています。

IPOについては、小型なので参加予定です。

初値予想 1,400円~1,600円

9月5日追記

仮条件はやや弱きで決まりました。仮条件はやや弱いですが、小型なので予定通り参加します。

初値予想 1,500円~1,800円

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