【IPO】マクアケ（4479）が東証マザーズへの新規上場承認

2019年11月8日、マクアケ（4479）が東証マザーズへの上場承認を受けました。98万株の公募増資、156万株の売出し及び最大38万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格（1,550円）で算出した資金吸収金額は45億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は11月26日(火)から12月2日(月)、上場日は12月11日(水)です。

マクアケは、クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等を行っています。

調達した資金は、事業サービス強化のためのシステム開発及び改修等の設備投資資金、事業拡大を目的とした人員増強のための費用、借入金の返済、広告宣伝費に充当する予定です。

11月25日追記
マクアケの仮条件は1,500～1,550円に決まりました。

12月3日追記
マクアケの公開価格は、仮条件の上限である1,550円に決まりました。

12月4日追記
大和証券で当選しました。

公募・売出し（IPO）情報
価格情報
幹事
企業情報
業績
投資指標
株主とロックアップ
マクアケの初値予想（管理人の参加について）

公募・売出し（IPO）情報

銘柄名	マクアケ
コード番号	4479
上場市場	東証マザーズ
新株発行	980,000株
売出株数	1,565,000株
OA売出	381,700株
合計	2,926,700株
上場時発行済み株式数	10,966,000株
売出し比率	61.5%
オファリング・レシオ	26.7%
想定発行価格	1,550円
仮条件	1,500～1,550円
BB期間	11月26日(火)～12月2日(月)
公募・売出価格	1,550円
上場日	12月11日(水)
初値（公募・売出価格比）	2,710円（+74.8%）
調達資金使途	事業サービス強化のためのシステム開発及び改修等の設備投資資金
	事業拡大を目的とした人員増強のための費用
	借入金の返済
	広告宣伝費
売出人及び売出株式数	株式会社サイバーエージェント 1,315,000株
売出人及び売出株式数	KSK ANGEL FUND LLC 250,000株

価格情報

	想定発行価格	公募・売出価格
株価	1,550円	1,550円
吸収金額	45億円	45億円
時価総額	170億円	170億円

幹事

	名称	引受株式数
主幹事	大和証券	2,697,800株
引受人	みずほ証券	101,800株
引受人	SBI証券	50,900株
引受人	ＳＭＢＣ日興証券	25,400株
引受人	マネックス証券	25,400株
引受人	岩井コスモ証券「ネット取引」	25,400株

企業情報

事業内容	クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等
HPアドレス	https://www.makuake.co.jp/

業績

決算年月	2017年9月	2018年9月	2019年9月
売上高（千円）	478,961	958,003	1,344,217
経常利益又は経常損失（千円）	61,579	156,189	127,312
売上経常損益率	12.9%	16.3%	9.5%
当期純利益又は当期純損失（千円）	43,478	112,890	89,014

投資指標

想定価格	1,550円
1株損益	8.1円
PER	191.0倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称	株式総数に対する割合	ロックアップ
株式会社サイバーエージェント	71.40%	90日or1.5倍
KSK ANGEL FUND LLC	13.70%	90日or1.5倍
中山　亮太郎	5.10%	90日or1.5倍
坊垣　佳奈	2.50%	90日or1.5倍
木内　文昭	2.50%	90日or1.5倍