【IPO】マクアケ(4479)が東証マザーズへの新規上場承認

2019年11月8日、マクアケ(4479)が東証マザーズへの上場承認を受けました。98万株の公募増資、156万株の売出し及び最大38万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(1,550円)で算出した資金吸収金額は45億円です。主幹事は大和証券です。ブックビルディング期間は11月26日(火)から12月2日(月)、上場日は12月11日(水)です。

マクアケは、クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等を行っています。

調達した資金は、事業サービス強化のためのシステム開発及び改修等の設備投資資金、事業拡大を目的とした人員増強のための費用、借入金の返済、広告宣伝費に充当する予定です。

公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 マクアケ
コード番号 4479
上場市場 東証マザーズ
新株発行 980,000株
売出株数 1,565,000株
OA売出 381,700株
合計 2,926,700株
上場時発行済み株式数 10,966,000株
売出し比率 61.5%
オファリング・レシオ 26.7%
想定発行価格 1,550円
仮条件 未定
BB期間 11月26日(火)~12月2日(月)
公募・売出価格 未定
上場日 12月11日(水)
初値(公募・売出価格比) 未定()
調達資金使途 事業サービス強化のためのシステム開発及び改修等の設備投資資金
事業拡大を目的とした人員増強のための費用
借入金の返済
広告宣伝費
売出人及び売出株式数 株式会社サイバーエージェント 1,315,000株
KSK ANGEL FUND LLC 250,000株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 1,550円 未定
吸収金額 45億円 未定
時価総額 170億円 未定

幹事

名称 引受株式数
主幹事 大和証券 未定
引受人 みずほ証券 未定
引受人 SBI証券 未定
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
引受人 SMBC日興証券 未定
引受人 マネックス証券 未定
引受人 岩井コスモ証券 未定

企業情報

事業内容 クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」の運営等
HPアドレス https://www.makuake.co.jp/

業績

決算年月 2017年9月 2018年9月 2019年9月
売上高(千円) 478,961 958,003 1,344,217
経常利益又は経常損失(千円) 61,579 156,189 127,312
売上経常損益率 12.9% 16.3% 9.5%
当期純利益又は当期純損失(千円) 43,478 112,890 89,014

投資指標

想定価格 1,550円
1株損益 8.1円
PER 191.0倍

※1株損益は前期の当期純損益を上場時の発行済み株式数で割ったもの

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
株式会社サイバーエージェント 71.40% 90日or1.5倍
KSK ANGEL FUND LLC 13.70% 90日or1.5倍
中山 亮太郎 5.10% 90日or1.5倍
坊垣 佳奈 2.50% 90日or1.5倍
木内 文昭 2.50% 90日or1.5倍

マクアケの初値予想(管理人の参加について)

マクアケが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で45億円とマザーズ上場企業としては大型です。

規模が大きく、売出し比率も高く、赤字ではありませんがPERは200倍近くと割高ですが、上場企業に類似した企業が見当たらず、オファリングレシオもそれほど高くないので参加予定です。

初値予想 1,550円~1,900円

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