【IPO】松屋アールアンドディ(7317)が東証マザーズへの新規上場承認!

2020年3月2日、松屋アールアンドディ(7317)が東証マザーズへの上場承認を受けました。28万株の公募増資、34万株の売出し及び最大9万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。想定発行価格(960 円)で算出した資金吸収金額は6.8億円です。主幹事は野村證券です。ブックビルディング期間は3月18日(水)から3月25日(水)、上場日は4月6日(月)です。

松屋アールアンドディは、自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売、レーザー裁断機の開発・製造・販売、血圧計腕帯の製造、カーシートカバーの生産等を行っています。

調達した資金は、主に連結子会社への投融資資金として、研究開発資金、研究開発人員の人件費、設備資金に、当社の運転資金として人件費及び人材採用費に充当する予定です。

3月16日追記
松屋アールアンドディの仮条件は910~960円に決まりました。

3月26日追記
松屋アールアンドディの公開価格は、仮条件の下限である910円に決まりました。

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公募・売出し(IPO)情報

銘柄名 松屋アールアンドディ
コード番号 7317
上場市場 東証マザーズ
新株発行 280,000 株
売出株数 343,000 株
OA売出 93,400 株
合計 716,400 株
上場時発行済み株式数 2,530,000 株
売出し比率 55.1%
オファリング・レシオ 28.3%
想定発行価格 960 円
仮条件決定日 3月16日(月)
仮条件 910~960円
BB期間 3月18日(水)~3月25日(水)
公募・売出価格 910円
上場日 4月6日(月)
初値(公募・売出価格比) 未定(%)
売出人及び売出株式数 後藤 秀隆 100,000 株
後藤 倫啓 100,000 株
後藤 匡啓 100,000 株
後藤 久代 43,000 株

価格情報

想定発行価格 公募・売出価格
株価 960 円 910円
吸収金額 6.8億円 6.5億円
時価総額 24.2億円 23.0億円

幹事

 

名称 引受株式数(株)
主幹事 野村證券 654,400
引受人 SBI証券 18,600
引受人 みずほ証券 18,600
引受人 岡三証券 12,400
引受人 東洋証券 12,400

企業情報

事業内容 自動車安全装置縫合システムの開発・製造・販売、レーザー裁断機の
開発・製造・販売、血圧計腕帯の製造、カーシートカバーの生産等
業種 輸送用機器
HPアドレス http://matsuyard.com/

業績

単位:百万円

決算年月 売上高 経常利益 当期純利益
2018年3月 6,767 493 207
2019年3月 7,517 223 113
2020年3月(第3四半期累計) 6,451 297 240

投資指標

想定価格 960円
1株利益 50.53円
PER 18.9倍

株主とロックアップ

氏名又は名称 株式総数に対する割合 ロックアップ
後藤 秀隆 25.53% 90日
後藤 倫啓 23.40% 90日
後藤 匡啓 23.40% 90日
オムロンヘルスケア株式会社 10.64% 90日or1.5倍
CBC株式会社 4.26% 90日or1.5倍

松屋アールアンドディの初値予想(管理人の参加について)

松屋アールアンドディが東証マザーズへの上場承認を受けました。資金吸収金額は想定発行価格で6.8億円程度と小型です。

松屋アールアンドディは、縫製自動機の開発・製造・販売を行う縫製自動機事業及び自社設計の縫製自動機を用いて各種縫製品の製造・販売を行う縫製品事業の2つの事業を行っています。

IPOについては、人気になりそうな事業内容ではありませんが公開規模が小さいので参加予定です。

初値予想 1,100円~1,300円

3月16日追記

仮条件は想定価格をやや下振れて決まりました。公開規模は小さいですが、地合が非常に悪く、人気のある事業内容ではないので見送ります。

初値予想 900円~960円

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